论文公募基金三季报:九成股票型基金亏损，QDII基金逆袭是关于对不知道怎么写季报论文范文课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文季报论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料下载。
“当大潮退去,才知道谁在裸泳.”巴菲特曾说过的这句话,用在今年的公募基金三季报上,恰到好处.
公募基金三季度业绩榜单火热出炉,从各类型基金的前三季度业绩表现来看,QDII基金平均收益率最高,为3.10%；其次是债券型基金和货币型基金,平均收益率分别为2.85%、2.81%；而权益类基金因今年A股低迷原因,表现较弱,其中股票型基金平均收益率为-16.09%,混合型基金平均收益率为-8.26%.
权益类基金：三季度医药下滑,金融领涨
2018年前三季度,A股表现低迷,大盘累计下跌486点,跌幅14.69%.同时也影响到了基金的表现,前三季度权益类基金中,超八成的基金产品收益为负.
据统计,2096只权益类基金前三季度平均回报率为-8.41%.其中,有1642只基金均遭遇了不同程度的亏损,占比近八成.累计亏损1259.27亿元.
其中股票基金跌幅居首,跌幅为16.09%.不过,仍有股基取得了正收益.股票型基金前三季收益率排名前三的分别是银华中证全指医药卫生、上投摩根医疗健康、中金中证优选300A,复权单位净值增长率分别为7.93%、6.96%、6.08%.
不过,因三季度医药股行情较差,银华中证全指医药卫生、上投摩根医疗健康这两只基金表现也较差,三季度收益率分别下跌8.81%、11.02%.
值得注意的是,单看三季度,由于金融股领涨,重仓金融股尤其是银行股的基金表现居前.在股票型基金中,三季度涨幅排名前三的为南方中证银行ETF、南方中证银行ETF联接A、华宝中证银行ETF,复权单位净值增长率分别为12.16%、11.64%、11.57%.
国金证券金融产品研究中心王聃聃表示,目前市场估值处于历史低位,阶段底部较为明朗,部分股票经过充分调整,长期配置价值提升,相关基金的选股、布局已经具备良好的投资环境.在此背景下,投资者不必过于悲观,但制约市场上行的长期因素依然存在,包括存量市场结构尚未改变,反弹持续性及高度取决于后续经济数据、企业盈利能否改善以及相关政策的落实情况.因此,对于基金投资可延续稳中求进的策略,从中长期战略布局的角度,关注业绩持续稳健、善于控制风险的基金,注重个股性价比、选股能力突出或风格相对平衡的基金,可重点关注.
“A股最悲观的时刻已经过去,现在更多的是机会.”兴全基金基金经理董理表示.
再来看看偏股混合型基金.前三季度,偏股混合型基金平均收益率下降8.26%.
偏股混合型基金的冠军之争十分激烈,直到最后一刻仍留有悬念.偏股混合型基金冠军最终花落富国精准医疗,该基金2018年前三季度回报率为18.97%；亚军被富国新动力A收入囊中,该基金2018年前三季度回报率为17.62%.
紧随冠亚军之后的是富国新动力C、中邮尊享一年定期、交银优势行业3只基金.中邮尊享一年定期所重仓的传媒、电子等板块三季度虽然损失惨重,但因其前10大重仓股市值合计占基金资产净值比不到三成,因而受到的影响相对较小,收益率仅下降0.57%.
值得一提的是,三季度银行股护盘,相关混合型基金也顺带获得收益.从三季度混合型基金收益率情况来看,银河君腾A、银河犇利A、前海开源盈鑫A分别以15.05%、11.75%、9.24%的收益率占据前三甲,而这3只产品都重仓了多只银行股.
债券型基金：债券违约未影响到收益
债券型基金中,虽然受违约等因素影响,但债券基金业绩持续攀升,整体取得了相对不错的收益.
债券型基金前三季度平均收益率分别为2.85%,8成基金产品取得正收益,但可转债基金整体表现较为低迷.
前三季度表现最好的债基为诺安双利,收益率达27.69%.第二名南方多元为14.70%的收益率,低于首位超10%的收益率.此外,景顺长城景泰丰利A、中海惠祥分级、工银瑞信瑞丰定开年内收益也均在10%以上.
国泰基金相关人士分析认为,美联储加息落地,对国内债市影响相对有限,央行跟进的概率不大,保持政策利率的稳定,货币仍将维持宽松,地方债供给冲击将逐渐消退,短期市场关注焦点在基建加码对经济的托底作用,市场观望情绪较重,收益率或保持震荡.
9月高频数据显示,上游生产与下游需求仍较为疲弱,在政策、资金严监管下,房地产土地市场日趋冷淡,开发商拿地更趋理性,地产投资仍将拖累经济.基建在非标融资限制没有进一步放松的情况下,预计托底经济效果较为有限.
QDII基金业绩亮眼,大宗商品类表现最佳
2018年前三季度,QDII基金业绩表现最亮眼,平均收益率达3.10%,共有17只基金今年以来收益率超20%.但受美国股市高位震荡及贸易摩擦升级影响,QDII今年以来业绩表现不一,以大宗商品类表现最好.
其中,嘉实原油拔得头筹,收益达到29.92%.排名前五位的还有易方达原油A人民币、南方原油A、易方达原油C人民币和国泰大宗商品,涨幅均超过29%.此外,广发纳斯达克100ETF、广发纳斯达克100人民币、国泰纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100和嘉实美国成长人民币年初至今均取得了23%以上收益.
业内人士指出,目前,投资者对QDII基金的认识不足.QDII基金品种较多,涉及的范围很广,作为分散化配置是很好的选择,近两年随着美股和港股的大涨,投资者的意愿开始回升,但是仍需要时间去充分接受和认识到其重要性.
基金经理四季度看好这些领域
展望四季度,泓德泓业基金经理秦毅表示,看好医药、新能源、消费以及TMT板块中的优质公司.医药行业经历了前一轮调整,部分优秀上市公司被错杀,不少标的进入很好的配置区间；其次,始终看好新能源产业,包括光伏、風电、新能源车等在内,长期市场空间和成长性都不错,且其中竞争格局相对明晰,龙头公司竞争优势明显,未来的成长确定性较高；前期看好的TMT里的电子行业,虽然受到智能机增速下滑影响,但部分公司在行业下行时,依旧能依靠自身优秀的产品开发和客户开拓能力成长.此外,电子行业中较多公司业务单一,当行业下行时,抗风险能力较弱,但其中部分公司立足长远,进行内部变革,拓展较多新业务领域,即便在行业下行时,市场占有率仍在提高.
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参考文献：
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