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关于金信论文范文 公募基金1月排名揭晓金信深圳成长坠落榜尾!相关论文写作参考文献

分类:职称论文 原创主题:金信论文 更新时间:2023-12-27

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2018年首月转瞬即逝,公募基金排行榜出现了天翻地覆的变化,在万家系和光大系因为重仓地产股而元月匹马领先之时,权益类基金中也有产品一月跌幅接近20%,这就是成立时间不长的次新基金公司金信旗下的金信深圳成长.

来自Wind资讯的数据表明,截至1月31日收盘,权益类基金榜首尾的差距已经超过了30%,其中排在榜首的万家宏观择时多策略开年迄今的收益率约为19.12%,而排在榜尾的金信深圳成长开年迄今的收益率约为-14.59%.

金信深圳成长疑似精准“踏空”?

在2017年权益类基金排行榜的末端,中邮和华商系旗下的产品交替占据着“首位”;但2018年以来,排行榜末位出现了一个资深基民都很陌生的名字——金信深圳成长.

这是一只怎样的基金呢?公开的资料显示,金信深圳成长成立于2016年的12月22日,作为次新基金公司所发行的一只发起式基金,该基金成立之时所募资金刚过2亿的生死线.2017年,该基金全年业绩不佳,其在全部的1368只基金中仅排在了第1074位,而基金的规模也萎缩至“超级迷你”的0.12亿份.

2018年1月,该基金的排名更是直坠谷底,截至1月31日收盘,其在全部的1788只同类基金中排在了最后一位,而基金当月的净值收益率约为-14.59%.Wind资讯的数据表明,该基金的基金经理名叫唐雷,其自2015年7月加盟金信基金,目前管理着金信多策略精选、金信深圳成长、金信量化精选等三只产品.从2017年的排名看,不仅金信深圳成长表现不佳,金信多策略精选也仅排在了1788只基金中的第1770位,而金信量化精选也仅排在了1788只基金中的第1536位.

那么,唐雷所掌管的基金缘何出现全线“溃败”呢?这里我们以业绩最差的金信深圳成长为例分析,前不久刚刚披露落幕的公募基金四季报揭示了其中的奥秘.四季报显示,该基金四季度将股票仓位从三季度末的90.19%微增至90.20%,继续保持了高仓位运作;但形成鲜明对照的是,该基金的份额却从三季度末的约2080万份大幅回撤至约1164万份.

进一步从基金的十大重仓股来看,金信深圳成长的调仓路径出现重大失误,疑似精准“踏空”.公募四季报显示,基金经理在四季度进行了较大面积的调仓,将三季报中的地产、银行、券商完全替换成了光伏和半导体板块中的股票,但替换进的股票却在四季度大幅跑输市场.具体说来,该基金三季报的十大重仓股依次是飞荣达、万科A、平安銀行、华泰证券、招商蛇口、招商证券、兴业证券、保利地产、索菱股份、华侨城A,而四季报时的十大重仓股则变成了晶盛机电、中兴通讯、扬杰科技、亨通光电、至纯科技、长电科技、中天科技、智云股份、烽火通信、精测电子,基金的十大重仓股不仅悉数换掉,而且重仓行业也从上一个季度的金融、地产行业变成了四季度末的制造业和软件信息业.根据记者的统计,今年1月,该基金四季度末所重仓的十只股票在二级市场上均表现为下跌.

对此,基金经理唐雷在季报总结中诠释其理由:“行业景气度高的成长性行业将会获得戴维斯双升,重视半导体、光通信、新能源汽车、光伏风电等行业的投资机会.”但从二级市场的实际结果来看,他寄予厚望的光伏和半导体板块却变成镜花水月.

在接受《红周刊》记者采访时,格上理财基金分析师杨晓晴则表示,金信深圳成长的问题主要是踩错了市场节奏,错过了后续金融地产板块上涨带来的收益,同时其重仓的光伏和半导体板块在二级市场表现不佳.

金信基金遭遇发展瓶颈?

实际上,或许正是因为金信深圳成长元月业绩“垫底”,这才让这家默默无闻的公司走入大众的视野.

那么,金信基金是一家怎样的公司呢?根据《红周刊》记者的采访,这家成立于2015年7月的基金公司如今仅仅度过了两年半的时光,其注册地位于深圳前海.在它的股东结构中,国元信托占了31%,该公司也是近几年公募圈中少有的几家信托系公司.

对于该公司,大金泰石识基研究院核心分析师王骅指出,2016年底基金子公司监管新规落地,对基金子公司内部治理、风控指标等多个方面提出了要求,之前比较火热的基金子公司发行类信托资管计划因为监管原因不能继续.在监管趋严的形势下,信托公司入股基金公司的动力明显下降,抓住尾巴上车的金信基金可能受此原因影响,规模发展也并不顺利,旗下的10只产品总体规模都不大,平均规模1.1亿元.

对此,记者查阅了Wind资讯的相关数据.数据显示,从2016年第二季度开始,金信基金的资产规模从2.1亿起步,彼时其排在了108家公募中的第104位;但经历了一年半的发展后,截至2017年四季度末,公司的资产规模也仅为10.9亿,其排在了122家公募中的第112位.

从公司旗下的基金规模来看,现有的10只产品基本徘徊在2亿规模上下,特别是其中多只基金的规模“迷你”.以公司的权益类基金为例,2017年四季度的数据显示,其中规模最大的金信量化也不过2.06亿,排在其后的是金信智能中国2025的1.64亿,而金信新能源汽车、金信转型创新成长、金信深圳成长等多只基金的规模甚至不到0.5亿.

在规模利剑常年高悬的背景下,基金经理的日常操作难免畏手畏脚.记者注意到,目前该公司的基金经理队伍仅有三人,除去唐雷外,另两位基金经理分别是周余和刘榕俊.其中,周余主要负责公司固收产品的投资,而权益类基金的重担则由唐雷和刘榕俊合力分担.

从任职回报来看,唐雷管理金信多策略精选大约238天,其任职回报约为42.84%,这也是两位基金经理中最拿得出手的一份成绩单.但值得注意的是,金信多策略精选2018年1月同样业绩不佳,当月其净值下跌了约9.13%,而且基金四季报显示,其股票仓位的配比为零.

总结:本论文为免费优秀的关于金信论文范文资料,可用于相关论文写作参考。

参考文献:

1、 二季度公募基金逆市盈利三季度仍看好结构性机会 目前,公募基金二季报已披露结束,一百多家基金公司旗下基金均披露了二季报。天相投顾数据显示,相比一季度的巨亏,二季度公募基金打出“翻身仗”,整体获。

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