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近期市场整体继续向好.指数方面,千呼万唤始出来,一年之内四度冲关,上证指数终于成功站上3300点,向我们在年初时提到的3500点发起冲击.板块方面,金融、周期、消费、创蓝筹轮番活跃,符合我们之前提出的均衡配置思路.
当前来看,指数方面,我们认为不必恐高：第一,两市融资余额不断攀升,冲击万亿大关,显示交投情绪良好；第二,占比指数权重较大的金融股估值仍然较低,将起到有效的支撑；第三,我国资本市场素有维稳的惯例,十九大前夕,基本不会有大的风险.板块方面,延续之前的思路,继续均衡配置,除了之前提到的一些方向外,以下三个出现明显改善的板块重点讨论.
首先是券商.今年以来券商板块整体涨幅只有5%,相比于同是大金融领域的银行和保险,明显滞涨.券商板块的估值也处于历史低位区间,整体市净率只有2倍,大型券商更是只有1.5倍,具备安全边际.二季度券商板块获国家队大面积增持,证金公司合计增持了20家,合计持股50亿股,較一季度增加了21亿股,其中对某些个股的持股比例已经接近5%的举牌线.随着市场继续向好,券商板块的业绩也将得到改善,向上的弹性明显增强.
然后是新能源汽车.和券商板块一样,今年以来新能源汽车整车板块表现平平,和大幅上涨的中上游板块相比,也存在明显的滞涨.表现不好的原因在于市场担忧补贴退坡后,新能源汽车销量和整车企业利润会下滑,可事实并非如此.乘联会数据显示,在传统意义上的8月销售淡季,我国新能源乘用车销量约5.3万辆,同比增长72%；1-8月累计销量超25.41万辆,同比增长41%,势头迅猛.近期, 副部长辛国斌在《2017 年中国汽车产业发展（泰达）国际论坛》上演讲时表示：“一些国家已经制定了停止生产销售传统能源汽车的时间表,目前 也启动了相关研究,也将会同相关部门制定我国的时间表. 会同有关部门制定的双积分管理办法,也将近期发布实施.”短期销量保障,中长期政策促进,新能源汽车整车板块向上的拐点已经到来.
最后说一个比较有意思的东西——盐湖提锂.从技术路径看,盐湖提锂是从卤水中提出一部分钾,析剩出卤水和锂,再用吸附法,把锂吸走.从成本看,盐湖提锂大概是两万五一吨,而目前锂灰石成本在六七万一吨,弹性很大.从进度看,去年及以前是工业碳酸锂,而今年据说已经提炼出电池级碳酸锂,将于10月问世.相关板块值得交易性关注.
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参考文献：
1、 第15届CBME中国孕婴童展7月登陆上海 7月22日～24日，第15届CBME中国孕婴童展、童装展（简称2015 CBME中国）将在上海新国际博览中心举行。此次展会将启用新国际博览中心全。
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