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沪指日线三连阳,着实让疲弱的市场活跃不少.市场似有曙光乍现的感觉,甚至又有声音预测市场何时到3000点或5000点.
让人产生乐观预期的原因,是“杠杆”从“去”的主基调变成了“稳”,市场最期待的“活水”也可能正在流入.如新出台的资管新规细则,收紧度低于预期,对年初以来断崖式下降的社会融资起到稳定作用；理财新规降低了投资门槛、留口委外通道、助推资金直接入市；又如央行开展5020亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作补充中长期流动性,这笔新增MLF,被市场解读为类“QE”操作.
但需要注意,国家酝酿的是宽严相济政策.诸如“积极的财政政策要更加积极”“稳健的货币政策要松紧适度”搭配的是“加快国家融资担保基金出资到位”,以及坚决出清“僵尸企业”等,即一手“放水”一手要保证水流对了方向.
谁会最先感受到“活水”,以及获得更好的政策支持,还是未知.
从二季度公募调仓來看,持仓总市值环比减少1438.54亿元,总体仓位为80.8%,是近五年来比较低的水平.这也说明公募作为市场中一个重要的机构力量,认为市场前景不明朗且操作保守.
的确,在经济基本面没有呈现出稳健或改观之前,磨底的大逻辑很难改变.因此反弹的“窗口”随时可能打开,也随时可能关闭.
本刊编辑部
2018年7月28日
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参考文献：
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