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基础化工 中期投资策略：产能周期底部,关注龙头成长
经过几十年粗放式快速发展,国内化工行业大部分子行业都产能过剩,特别是产品竞争力较低、低端同质化严重、高危高污染的化工品产能过剩现象更为突出.与之对应的,国内石油化工产品上游炼化产品、技术含量较高的精细化工品、功能高分子材料、低排放零污染的绿色工艺则较为短缺.因此化工行业下一轮产能扩张在提高自给率、产业升级、产业链一体化平台化发展这3个方向上具有较大的投资机会.
化工PPI指数在经历连续5个月向下调整后,从3 月份开始在油价推动下又重新进入上行区间.今年年初以来,行业固定资产投资完成额同比开始出现复苏迹象,意味着行业景气度持续提升,特别是化纤行业的供给增长趋势明显.下游房地产和汽车需求加速增长,行业供需格局持续改善.行业整体盈利仍在改善,其中占比最大的化学原料及化学制品制造业今年前5个月营收和净利润同比分别达到10.8%和27.7%.化工行业高景气度还在持续,部分优秀龙头企业将继续改善业绩.
上半年产品价格涨幅较大主要集中在醋酸、有机硅、甲醇、磷化工、纯碱、氮肥（含复合肥）、聚氨酯、PA6、烯烃等子行业,上半年价差扩大较为明显的产品主要集中在PTA、双酚A、硝酸铵、纯碱、己二酸等,预计相关上市公司半年度的业绩将表现抢眼,我们推荐关注PTA（恒力股份）、有机硅（新安股份）、醋酸和己二酸（华鲁恒升、鲁西化工）、聚氨酯（万华化学）、纯碱（三友化工）.
（国信证券）
半导体行业 受益政策驱动,靶材行业国产替代趋势明确
我国溅射靶材行业将深度受益于下游半导体与面板行业产能转移趋势.分下游应用领域来看,其中,①半导体靶材：未来3年本土晶圆代工产能陆续投产将大幅提升对靶材的需求,目前国内半导体靶材仍为日美主导,本土企业替代路径明确；②面板靶材：但目前国内面板靶材主要以攀时、世泰科等国外企业供给为主,本土化率较低,国产替代空间较大；③太阳能电池靶材：目前我国太阳能电池用溅射靶材僅约占全球6.2%,随着我国薄膜电池生产线的投产,市场有望快速增长.
政策驱动叠加技术突破,本土靶材制造有望迅速崛起.目前日美跨国集团主导全球靶材制造以及上游高纯金属产业,占据全球80%以上市场份额.我们认为在政策驱动叠加技术突破,本土靶材制造有望迅速崛起：①政策提速：近年来国家制定了一系列产业政策包括863计划、02专项等来加速溅射靶材供应的本土化进程,大基金二期推出将加大半导体上游材料投入；②技术突破：国内靶材龙头企业目前已经逐渐突破国外的技术封锁,拥有了自主专利的靶材产品,在多个领域已经初步具备和国际靶材巨头同等的竞争水平,并且已经进入了国内外主流半导体、平板显示、光伏、光学器件企业的供应链体系,且在部分企业本土产线实现中大批量供货.
建议重点关注国内半导体靶材龙头江丰电子；国内光学器件靶材龙头阿石创；国内芯片封装靶材提供商有研新材；国内面板靶材龙头隆华节能.
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参考文献：
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