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中美贸易摩擦不断、“禁运”再起波澜,通信指数大跌,悲观时亦可能是机会,2019年CAPEX有望重回增長通道,行业步入景气周期.
我们认为,“禁运”事件对中国的通信设备商及通信行业影响重大且意义深远.目前,“禁运”已现转机,考虑到5G标准即将落地,频谱划分下半年也有望完成,叠加“新经济”回归,市场对新兴产业的风险偏好或将提升,通信板块行情有望先抑后扬.
云计算：预计2020年全球云计算占比企业IT基础设施开支将超50%,较2017年提升16pp.中国公有云已处于高速发展阶段,阿里云已连续11个季度营收翻番,但70%的企业迁移到公有云后,其应用上云的比例不足30%,反映出成长空间仍大.建议关注浪潮信息、光环新网、中际旭创、紫光股份、金蝶国际等；
5G：全球第一版标准将于6月确定,意义重大.市场担心“禁运”影响中国5G进展,我们认为暂没有证据表明中国5G已放缓,2020年商用目标并未改变,建议关注烽火通信、中际旭创、光迅科技、天孚通信、亨通光电等；
信息安全：卫星定位（北斗）、卫星通信（天通）、网络可视化都属于信息安全范畴.北斗军用市场回暖,民用有望加速,建议关注海格通信、合众思壮；天通卫星填补我国卫星移动通信空白,放号在即,利好卫星通信终端商,建议关注华力创通等；网络可视化建议关注中新赛克、烽火通信、恒为科技、通鼎互联等.
（招商证券）
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参考文献：
1、 新能源汽车普与利好政策落地 近日，又一项利好新能源汽车普及的政策落地：酝酿已久的新一轮电改方案发布。随即，比亚迪与戴姆勒合资的电动车企业腾势通过微信平台表示，电改方案将为新。
2、 众筹建桩助力新能源汽车 “桩”点中国——星星充电北京站启动仪式借助互联网技术、思维和资源共享的众筹模式，一直难以突破市场瓶颈的新能源汽车充电基础设施建设日前迎来重要变。
3、 再开新能源汽车骗补罚单 2月4日，工信部再次公布对7家“骗补”新能源汽车制造企业的行政处罚决定。此次收到工信部行政处罚决定书的7家企业分别是：金华青年汽车、上汽唐山客。
4、 中线继续深挖新能源汽车产业链 业绩还是核心投资逻辑主持人：题材股出现调整，权重股和周期股表现相对稳定。很多投资者又产生困惑了：这风格是不是又要切换了？袁月：现在根本不存在。
5、 欣锐科技具备优势地位新能源汽车车载电源制造商 历经十年，欣锐科技已在业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验和优质客户资源，并确立了车载电源领域的优势地位。深圳欣锐科技股份有限公司（下称“欣锐。
6、 新能源汽车心脏之争 没有硝烟的战场战意最浓。中国一直是世界汽车工业中的追赶者，而新能源汽车革命席卷全球给了后来者弯道超车的机会。谁能掌握动力电池的技术和产业化，谁。