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随着暴跌后的反弹,市场在逐步恢复稳定.在此期间,市场波动将由大变小,逐步消除“股灾”过后的多重影响.只有等到市场波动完全回归到常态时,才可认为“股灾”的冲击已经消退.
本期（6月18日～7月17日）的4个交易周里,A股市场经历了罕见的“股灾”,在清洗配资盘、期指杀跌等多重利空下,6月23日～7月8日的12个交易日里,上证指数大跌26.71%,深证成指跌幅更是达到34.03%.为了抑制市场下跌,多部委联合出台了多项救市政策,随着大批救市资金入场,市场开始企稳回升.
具体来看本期4个交易周的情况：上证指数和沪深300指数本期跌幅分别为17.30%和15.80%,中小板和创业板指本期跌幅分别为19.78%和20.58%.具体到各行业上,银行、食品饮料相对抗跌,而商业贸易和有色金属表现垫底.随着暴跌后的反弹,市场在逐步恢复稳定.在此期间,市场波动将由大变小,逐步消除“股灾”过后的多重影响.只有等到市场波动完全回归到常态时,才可认为“股灾”的冲击已经消退.
本期在股票市场大跌的背景下,债券市场出现小幅上涨.6月25日,央行为了保证市场流动性,重启了暂停2个月的逆回购.随着新股暂停,打新基金转向配置债券类低风险产品,债券需求上升.随着股市震荡加剧、财富效应减弱,风险偏好下移也成为债券收益率下行的催化剂.本期中证转债指数出现大幅下跌,跌幅达到32.89%.各转债品种分化明显,航信转债涨幅居前,通鼎转债排名垫底.
1 场内基金
在市场下跌的过程中,分级基金进取份额损失惨重.在本轮下跌中,多达12只分级基金触发下折.这也让投资者充分认识到杠杆基金的高风险特性,但风险和收益往往如影随形,在此轮下跌后,分级基金杠杆倍数较高的主题基金将是捕捉反弹行情的利器.本期交易较为活跃的主题基金如下表所示.
投资者在选择杠杆基金时,除了关注主题性机会之外,还要关注基金现阶段杠杆倍数和溢价情况,投资时要时刻注意风险控制.
2 场外基金
受基础市场影响,本期场外基金整体表现欠佳.
2.1 股票基金：收益大幅缩水
股票型基金本期的平均净值跌幅为27.68%,受市场大跌影响,该类基金业绩本期几乎全线下跌,只有个别基金获得正收益.富国高新技术产业股票以6.72%的收益拔得头筹,基金收益来源于基金经理几乎全仓买入银行股,而在本轮市场大跌中,银行股作为救市资金入注的主要板块保持了较好的稳定性,由此基金取得不错收益.前海开源股息率100强等权重股票和前海开源优势蓝筹股票通过出色的控制仓位,在本期同样取得了正收益,分别获得4.82%和0.79%的收益.
现阶段的优质基金中,华安逆向策略股票基金经理陆从珍,2009年起开始管理公募基金,其管理的华安宝利配置混合曾多次获奖,陆从珍倾向挖掘蓝筹股的价值投资,因此该基金同样表现出价值特征,且投资风格稳健,加之逆向策略,又使基金具备一定的灵活性,因此在震荡市场环境中具备一定优势.
资源优选股票基金经理彭敢是 打造的明星基金经理,具备较强的投资管理能力,无论是选股还是择时在同业中的表现均较为突出,擅长成长股挖掘,因此基金风格侧重成长风格.其在一季报中表示市场将形成优质蓝筹和优质成长齐飞的格局,因此在基金在一季度对成长股进行优化,并且增加蓝筹股投资,投资行业趋向多元化.
2.2 保本基金：整体下跌
保本基金本期的平均净值跌幅为4.40%,主要受股市大幅下跌的影响,收益率表现并不乐观.本期债券市场小幅上行,股票市场大幅下行,保本基金本期表现弱于上期.净值增长率排名前3位的是金鹰元丰保本混合、国泰保本混合和东方安心收益保本混合,分别为4.76%、1.60%和1.54%.由此可见,以上3只基金在本次股市大跌中表现出较强的抗跌性,为投资提供了稳定回报.
2.3 混合基金：跌幅较大
混合基金本期的平均净值跌幅为15.26%,受股市大跌影响,混合型基金整体跌幅较大.近8成混合基金本期为负收益.广发聚泰混合A以15.73%的收益获得本类基金的头名,兴业聚利灵活配置混合和广发趋势优选灵活配置混合分别以8.82%和7.96%的收益率紧随其后.其中广发聚泰混合A收益率较高的原因比较有趣,该基金于6月8日成立,成立不久即遭遇市场大跌,投资者“用脚 ”选择赎回,由于基金赎回费返还基金资产,使得该基金获得了一大笔赎回费收益,如此造成了基金单日涨幅达到16%的怪异现象.
2.4 指数基金：银行指基表现抗跌
本期,指数型基金作为被动投资产品,无法通过仓位调整回避市场系统性风险,在股市大跌期间同样有较大损失,该类基金平均净值跌幅为21.32%.其中银行板块相关指数基金表现较为抗跌,中融中证银行指数分级本期基金跌幅为2.80%,易方达银行指数分级和华安中证银行指数分级基金跌幅分别为3.91%和4.07%.
随着反弹力度减弱,市场后期走势由趋势性行情逐步转向结构性行情,这个阶段将会出现板块轮动及行业轮动的特征,因此可以充分利用指数型基金的工具性,抓市场热点低买高卖,捕捉市场短期阶段性行情.
2.5 QDII基金：科技股领衔,中概股垫底
QDII基金本期的平均净值跌幅为4.98%,其中,27只基金上涨、68只下跌.受科技股发力,纳斯达克指数不断攀升影响,相关基金表现较好.广发纳斯达克生物科技指数以9.33%的收益率蝉联QDII月度业绩排行冠军,广发全球医疗保健指数和广发纳斯达克100指数分别以3.94%和3.26%的涨幅获得第2名和第3名.本期受国内A股大跌影响,中国概念股整体表现不佳,因此相关QDII业绩表现较差.
2.6 货币基金：平均业绩下滑
货币基金A类份额本期的平均收益率为0.2764%,和上期相比,小幅下降.收益率排名前3位的是中融货币A、安信 增利货币和鹏华安盈宝货币,分别为0.4689%、0.4236%和0.3898%.其中排名前3位的货币基金中,中融货币A今年以来整体表现较好,今年以来收益率达到2.5036%,业绩相对稳定,在161只货币基金A类份额中排名第19.另外,今年以来收益率排名第1的国金通用金腾通货币的收益率达到2.9776%,本期排名也相对靠前,投资者可适当关注.
2.7 债券基金：分化明显
本期受股市大幅下跌影响,债券市场震荡走强,但和股票相关的二级债基和转债基金下跌幅度较大,受此影响债券基金的整体表现不如上期.本期所有债券基金A类份额的平均净值增长率为-3.04%,整体呈下跌态势.具体品种上,纯债债基和一级债基受股市影响较小,表现好于二级债基及指数债基.
具体产品上,所有债券基金A类份额中净值增长率排名前3位的是北信瑞丰稳定收益债券A、银华永益分级债券和鹏华产业债债券,分别为3.37%、2.49%和2.36%.其中北信瑞丰稳定收益债券A今年以来净值上涨10.53%,排名第9,在股市下跌的行情中净值表现稳定.此外,华宝兴业可转债债券、东吴中证可转换债券指数分级、民生加银转债优选债券A3只可转债基本期下跌幅度皆达到30%以上,波动较大,投资者应谨慎参和.
截稿日期：2015-07-22
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参考文献：
1、 阶段性看多市场积极参和反弹行情 跟权威人士认为中国经济是L型走势一样，近期上证指数的走势也很像L型，从目前研究机构对市场的看法来看，要么认为市场是熊市还要继续跌，要么认为还有最。
2、 反弹行情抓住才是自己 自A股问世以来，短短20来年，出现过各式各样行情，比如大涨的牛市，暴跌的熊市，不死不活的猪市。而今年农历春节前的暴跌，春节后前三天的暴涨，再生动。
3、 长安基金债市行情尚未终结 当A股市场陷入调整之中，债市的表现愈加受到关注。对于2016年债市行情，长安基金联席投资总监兼固定收益部总经理乔哲认为，债市行情仍在进程中，但下。
4、 权益类基金年度排名大变脸前海开源金银珠宝退步最大 2018年股市征程再启，内地公募基金2017年的排名也随之出炉，东方红睿华沪港深凭借67 90%的年度净值增长率年终折桂，中邮核心竞争力则在权益。
5、 继续超跌反弹概率较大 上证指数过去四周反弹回升。今后两周它可能会如何发展呢？下面首先来看周线图（见图1）：从周线图上看到，大盘2月初自帝纳波利叠加区域F5=3594。
6、 权益仓位一降到底新沃基金二季度卖光所有股票 新沃通盈，这只成立于2016年9月的基金在二季度末的规模仅为0 11亿份，该基金在季末的十大重仓股是一片空白、股票仓位为零，而一季度末时其股票仓。