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由于盈利体现在结构性的增长,由此可以预计2月份市场结构分化依旧.站在当前,建议投资者坚守“低估值、高流动性、受益于人民币升值”的行业龙头
转眼间,1月的A股市场行情已收官,月振幅为8.25%,涨幅5.25%.因为春节的原因,2月整月仅有14个交易日,那么,已经步入到2月的市场会如何演绎?多数券商对短期持谨慎乐观,但对长期保持乐观态度.
中信建投证券表示,在当前经济运行存在明显边际变化的情况下,建议2月保持谨慎,对中长期保持乐观的态度,坚持低估值、大市值和业绩确定性的策略.
国金证券表示,盈利驱动市场,由于盈利体现在结构性的增长,由此预计2月份市场结构分化依旧,站在当前,建议坚守“低估值、高流动性、受益于人民币升值”的行业龙头.
东吴证券表示,春季行情仍会继续演绎,主战场仍在蓝筹,关注制造业和通胀链.
东北证券表示,目前,市场如预期进入调整阶段,并未出现触发市场中期调整的政策和经济环境的变化,而市场的主要约束依然在资金面.
爱建证券表示,经济数据低于市场预期,管理层强调强监管、防风险,守住不发生系统性金融风险底线的原则不变,近期更是不断强化升级,鉴于IPO新股常态化发行市场资金供求失衡的局面依然难改,因此在增量资金有限、存量资金博弈的背景下,市场更多还是会以板块轮番波动的基调为主.安信证券则表示,2月A股将由强转弱,由躁动转入震荡.
天风证券表示,2018年的政策主线是：化解风险、提升质量（去杠杆、补短板）.经济主线是：“不温不火”,不必担心大幅上行和下行的风险.进入一季度,市場将重点关注公司业绩情况,年报预增和一季报预增的公司将成为关注的重点.
在投资策略上,国信证券表示,从2017年下半年起,全球经济进入到“加速复苏”阶段.从行业配置和轮动的角度来看,在经济复苏的背景下,金融和周期股优先,然后是消费,再后面可能是科技板块.
华创证券表示,北向资金、机构资金的配置趋势不会发生本质变化,继续推荐金融地产、石油石化以及大众消费板块.
中信建投证券表示,在2月配置策略上,需要注意三点：估值低、业绩确定性高、市场回暖后反弹速度快的行业.因此,价值至上,低估值优先.继续推荐银行、地产、家电、白酒板块,同时推荐煤炭钢铁等周期板块中的低估值龙头公司.在主题方面,建议关注长期的消费升级和创新发展的行业.
中金公司表示,当前保险板块估值处于历史低位,在长端利率稳中有升的背景下,存量寿险保单价值持续提升,板块估值有很强支撑.
方正证券提醒投资者,愈是市场非理性之时,愈要保持冷静.操作上,轻指数、重个股,轻仓者逢低关注中高端制造业、国企重组、生物医药、文化传媒及被错杀股的投资机会,回避股价高高在上的股票,重仓者观望.■
券商看盘
国金证券：2月市场结构分化依旧
国金证券表示,本轮春季躁动行情提前启动,很重要的一个促发因素在于“美元的弱势”.当前美元指数弱势有助于支撑大宗商品价格维持高位,且使得新兴市场等主要货币升值,新兴市场流动性得到一定程度改善.在投资建议上,2月份由于有“春节”假期的因素,整月有14个交易日.盈利驱动市场,由于盈利体现在结构性的增长,由此预计2月份市场结构分化依旧.具体到行业配置上：除低估值典型代表“大金融地产”板块外,近期通胀预期有所抬升,“食品饮料”等生活必需品板块受益,另外“航空、酒店、商贸”等维持推荐评级,成长板块考虑到部分业绩稳定的个股PE已回落至20倍合理区间,业绩估值有了一定的匹配,由此成长股步入了“去伪存真,精选个股”的阶段,但创业板指数整体趋势向上仍不具备条件.
安信证券：A股由躁动转入震荡
安信证券表示,倾向于2月A股市场将由强转弱,由躁动转入震荡.在金融去杠杆逐步推进背景下,近期公布PMI数据和金融信贷数据也可能会使得部分投资者对经济的短期展望有所下修.在定向降准后,近期流动性呈现改善趋势,但也将面临春节效应带来的扰动.近日年报预告出现一些公司业绩显著低预期,A股投资者风险偏好受抑制.2月春节期间海外市场的不确定性,届时可能也将影响投资者的风险偏好.在这个环境下,年初行情涨幅已较为显著,部分投资者可能在2月存在一定的提前兑现收益需求.
目前市场进行持续全面的风格切换条件尚不成熟,但值得关注的是,部分优质成长股的年报预告超预期,市场有一定程度的忽略,如果配合流动性改善,这些公司具备出现反弹行情的基础.中期看创业板指处于熊尾牛头阶段.配置上重点关注银行、地产、石化、航空、传媒、医药、通信等.
东吴证券：蓝筹迈向新高度
东吴证券表示,进入2月份,春季行情仍会继续演绎,三大核心逻辑,一是经过四季度的调整；二是支撑春季行情的两个核心逻辑依然存在,即银行一季度信贷投放规模大以及经济数据空窗期；三是临时准备金动用以及定向降准将陆续改善市场流动性.
当前,春季行情和蓝筹风格的驱动逻辑都未被削弱,金融去杠杆的稳步推进,以及部分成长股低于预期的业绩预告反而在一定程度上提升了市场对蓝筹板块的偏好,一个边际变化在于以上证50为代表的蓝筹板块过去一个月已经收获了一定涨幅,短期板块或因获利了结等因素而波动率加大.
市场风格方面,对2018年的春季行情而言,主战场仍在蓝筹,后续真正影响本轮蓝筹风格的三大核心风险,一是海外风险,二是业绩风险,三是通胀超预期上行的风险.但当前就这些因素而言,都尚未出现拐点,需要重点跟踪,但当前无需过度担忧.蓝筹主线之下,关注制造业和通胀链,具体行业包括：机械、电气设备、大众消费、农林牧渔和石油化工等.此外,基于板块结构性变化和估值,关注地产、金融、医药等行业滞涨蓝筹.
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参考文献：
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