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商业银行绿色投行业务是投行思维、投行方法、投行工具和绿色经济、绿色产业标准相结合形成的业务板块.在生态攻坚的关键时刻,商业银行绿色投行业务能够创造性地为绿色经济、绿色产业发展中的难点、熱点问题提供解决方案,同时推动商业银行绿色金融业务再上新台阶.
做专绿色债务融资工具及绿色债券业务
银行间市场的绿色债务融资工具、交易所的绿色债券、北金所绿色债权融资计划是绿色投行业务的重要内容.目前该领域创新案例不断涌现,银行绿色投行板块应立足于“专”,积极拓展此类业务.
不论是银行间市场债务融资工具,还是交易所债券,都有统一的操作规范.因而,推动此类标准化融资工具的绿色化创新,关键要提升专业化程度.
一是以专业化的视角,敏锐地发掘此类业务机会,专业化地设计方案.如果应用得当,绿色债券和债务融资工具可以优化债务结构,降低总体的财务成本,绿色融资工具的选择、发行方案的设计要体现专业性.
二是发行工作的组织上体现专业性.银行间市场债务融资工具方面,商业银行在和 机构预沟通、和属地监管部门和人民银行预沟通、发行方案设计、材料的准备及报送、路演、备案、挂网、簿记、募集、登记、后续管理等方面要提升专业化水平.北金所债权融资计划方面,开户、备案、挂牌、信息记载、转让、存续期信息披露、其他资金划转等环节要提升专业化水平.交易所市场方面,银行尚未获得承销的资质,但是银行绿色板块要熟悉其流程,以财务顾问身份,提供建设性意见.
三是绿色标准的掌握要体现专业性.绿色金融债、绿色债务融资工具和绿色公司债的界定标准已经统一于绿金委发布的《绿色债券支持项目目录》.对于绿色标准的掌握,一般要依靠第三方认证机构,但绿色投行团队也要熟悉绿色标准,以此保持对业务机遇的敏感性.
提高专业化程度的契机
结合绿色经济发展的热点领域,绿色债务融资工具的业务契机存在于：一是各地为了完成环保整改项目以及推动环保产业、绿色产业的发展,陆续成立了环境投资公司,存在发行绿色债务融资工具的需求.二是转型后的平台公司以及部分绿色产业龙头企业具有发行绿色债务融资工具的需求.三是部分承担扶贫类整体推进项目任务的项目公司同时具有发行扶贫类债务融资工具和绿色债务融资工具的需要,同时契合扶贫攻坚和生态攻坚两大主题.
交易商协会印发的《非金融企业绿色债务融资工具业务指引》鼓励开展绿色债务融资工具结构创新,鼓励发行和各类环境权益挂钩的结构性债务融资工具等,为绿色债务融资工具创新拓宽了思路.按照交易商协会的有关规定,发行绿色债务融资工具,除了要遵照非金融企业债务融资工具注册发行规则和工作规程、信息披露规则、后续管理要求之外,还要引入第三方认证,要在申请注册时乃至发行后都要披露绿色项目具体信息.拥有银行间市场的A类主承销商、B类主承销商资格的银行,要强化对绿色标准的掌握,强化对市场的敏感性,抓住绿色债务融资工具的业务契机.
积极推动标准化债务融资工具承销业务的绿色化创新.目前在银行间市场注册发行的自贸实验区债务融资工具（F.CP）、超短期融资券（SCP）、中小企业集合票据（ ECN）、短期融资券（CP）、中期票据（MTN）、定向募集融资工具（PPN）、项目收益票据（PRN）等债务融资工具（DFI）,绿色化创新空间巨大,并且各种绿色首单已经陆续出现.
积极探索推动北金所债权融资计划绿色化创新.按照银办函〔2013〕399号批复以及交易商协会《关于同意<北京金融资产交易所债权融资计划业务指引>备案的通知》,北金所债权融资计划属于银行间市场产品.和银行间市场标准化的债务融资工具一样,债权融资计划如果加上绿色的资金用途和行业标准,则可以称为绿色债权融资计划（目前已经有部分成功案例）.北金所绿色债权融资计划为绿色产业发展提供了更加灵活的融资工具.特别是,北金所的应收账款债权融资计划产品非常有特色,在当前债务链条延长、应收账款链条趋于复杂的情况下,该产品能够为基于绿色供应链的应收账款盘活提供方便、快捷的方案,对实体经济的痛点进行一定程度的疏解.
积极探索交易所发行债券的绿色化创新.企业在交易所发行债券,商业银行可以财务顾问角色提供服务.在已有绿色化创新实践的基础上,可以借鉴国外经验,探索发行环境私募债,积极探索可续期公司债、可转换债券、可交换债券、并购重组私募债券等交易所融资工具的绿色化创新.
积极探索地方政府债、城投债的绿色化创新.地方政府债、城投债可以在银行间市场发行,也可以在交易所市场发行,因而,商业银行的绿色投行板块有介入空间.商业银行如果作为主承销商,可积极挖掘此类债券的绿色属性,积极推动绿色化创新.
做活绿色资产证券化业务
资产证券化是盘活存量,加快资产转速的重要手段.绿色资产证券化的推进,有利于绿色经济主体的资产负债表优化,如果应用得当,对于绿色项目资本金难题、绿色产业的整合等都可以发挥重要作用.
首先,进一步扩大绿色信贷资产证券化的范围.一是以绿色消费信贷资产为底层资产,推动绿色信贷资产证券化.例如,绿色住房抵押贷款、节能家电分期付款信贷资产、新能源汽车消费贷款等.二是以绿色供应链信贷资产为底层资产,推动绿色信贷资产证券化.三是推出绿色PPP项目授信资产的证券化、能效贷款资产证券化等新的绿色信贷资产证券化种类.
其次,进一步扩大企业资产证券化的范围.一是深入绿色经济、绿色产业实践,挖掘绿色底层资产.比如,绿色能源的收费权.再比如,绿色供应链产生的应收账款、租赁物业收费权、PPP项目收益权等.二是加大资产支持票据绿色化创新力度.《非金融企业绿色债务融资工具业务指引》鼓励发行以绿色项目产生的 流为支持的绿色资产支持票据,围绕这一主题,创新机遇较多.比如,对于PPP项目,可以探讨后端PPP-ABN.再如,借鉴碧桂园的经验,可以探讨应付账款ABN的绿色化实践.三是探索绿色建筑、绿色公租房、绿色长租公寓的REITS和类REITS创新.
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参考文献：
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