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医药股的选择逻辑
投资者在买股票的时候,不应该太倾向于股本是5亿、10亿股或是5000万股,首先要考虑的应该是选择好的标的,特别是对医药股.十年多前,我买同仁堂科技的时候也才十几亿的市值,是那个时候的冷门股.
现在我比较看好国内大的医药连锁.比如我之前去一心堂调研,它就是一个医药连锁商.我们去欧美调研过医药商业,像美国的沃尔格林和快捷处方最后两家合并成为美国医药终端零售商,公司股价在过去十几年涨了上百倍,市值都是上千亿美金.美国的联合健康市值有2000亿美金,是美国最大的医药服务商.从大的国际环境来看,中国一定是按照欧美方向走,因为人类社会的发展虽然表面不一样,但是内在逻辑是一致的.所以以后我们的养老、健康一定会火.
不光是一心堂,我也看好华润医药.我们调研后发现作为国内第二大的医药商业公司,它的市净率只有1.6倍,几乎跌破净资产.它的股票市值有600亿元,但一年的营业收入有2000多亿,相当于公司市值的3倍.虽然它的收入里面有1000亿元是毛利比较低的商业,但还有1000亿是自有产品.我认为只要它能在中国保持行业第二的位置,这种股票以后涨到3000亿、5000亿都没问题.包括国药控股,也是这个大逻辑.
可以对比一下,华润医药是中国第二大医药集团,市值600亿元人民币,折合100亿美金.美国第二大医药集团的市值达到3000亿美金,是咱们的30倍,但是美国的人口只有4亿,而我们有13亿多.从这个角度来说,我们的医药行业有巨大的发展空间.
投资需要全方位印证你的判断
我也不是只跟欧美比,而是也结合了国内国情.做投资的思想不能从一个角度出发,必须从不同的角度思考问题,因此我们才要横向比和纵向比,争取从前到后都得看明白.
在桥水基金创始人达里奥的《原则》一书中,有一句话说的特别好：过去我认为我是成功的,而现在经过很多失败以后,我始终要问自己,我为什么能成功,我真的能成功吗?这句话的意思是过去你认为你是对的,永远不用考虑你为什么是对的,但现在你不要认为你自己是对的.
就像你建一条护城河,不要觉得这个护城河就是坚不可摧的,你要尝试从不同的角度,用不同的方法,采取不同的策略,看你的护城河能否不被打垮.你要反过来想,不要认为你就是对的,而是要换一种思路,换成别人的角度看问题.
我做投资是很有主见的,不会受外界影响.但我永远会把我看好的企业或产品跟很多人交流,去问他们：你认为我的逻辑对不对?甚至好多人根本不是股民,我也要问他你认为我的逻辑对不对?为什么不对?我永远在找无数的方法来击垮我的理念,击垮我的结论.我希望我的结论能够从全方位看都击不垮,这才是真理.
对于股民来说,投资一定要有耐心,甚至要有非常人之耐心.贵州茅台从200多元跌到100多元,在这个过程里你应该一直坚持在,一般人是做不到这点的,没有耐心是不行的.你既然选择了价值投资,就必须要具备超常人的耐心.因为只有忍耐能力超过99%的人,才有可能成为最终1%的成功者.
历史上买片仔癀的人不计其数,但真正能耐心拿10年的几乎没有.在跌的时候有耐心扛,涨的时候有耐心等,盘整的时候更有耐心等.只要公司好就可以了,你管它涨不涨呢?涨了也就是市盈率是20倍还是40倍的问题.反正你是长期投资,哪怕是15倍的市盈率,我還不希望你给我涨到60倍市盈率呢,那时我是卖还是不卖呢?
股票其实选的是企业的基本面.这个企业长期能有20%的业绩增长,再加上百分之几的分红,就是20%多的复利.你在20多倍的市盈率买了,无论它长年保持在20倍也好,或者是买完以后涨到40倍、50倍的市盈率也好,对你来说也就是一个市盈率的问题.但是从10年、20年的角度来说,它的市盈率会有50倍的时候,还会有15倍的时候,终归要回归一个均值.
所以,高的时候你不要认为自己选股很牛,低的时候也不要认为你选的股票是错的.其实价格波动就是市场的情绪问题,也是一个估值游戏.归根结底,你挣的是企业的钱就行.
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参考文献：
1、 关注价值成长超跌股投资机会 今年元旦之后，市场“像那冬天里的一把火，熊熊火焰燃烧了我”，上证指数在出人意料地走出11连阳的超强走势之后调整一天，又继续以较强的走势继续上攻。。
2、 2018年A股将见大底看好三大领域投资机会 今年的A股市场虽然指数有一定幅度的上涨，但个股层面依然延续熊市格局，90%的个股依然处于熊市调整中。从2015年5178点大盘熊市以来，个股慢熊。
3、 医药股，牛回头 我认为本周医药股的下跌是一次牛回头的机会。我在一两年前就提到过医药板块可能有拐点，这个拐点的迹象在去年下半年就开始出现了，今年只是稍微发酵。。
4、 白电板块校正悲观预期龙头股投资价值依旧 在经历去年大幅上涨后，市场对白电板块的悲观预期逐渐形成，年初以来，三大白电龙头普遍出现20%以上的回调。但随着销售旺季的到来，诸多短期利空都开始。
5、 医药股价值和市值之论 营收20亿元左右、净利润4亿元左右的医药公司，质地无疑不错。但能够支撑千亿元市值？当数十家参与融资的资本套利散尽后，谁会来接起这庞大的市值？华。