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从本次调研结果来看,理财师的专业资质、从业年限、所从业机构和过往业绩,是投资者决定是否信任一位理财师的决定性因素.2017年,投资者判断理财师时主要考虑的同样是这四大因素,但有所不同的是,这四大因素的重要程度有较大变化.
2017年,过往业绩是投资者判断理财师考虑的首要因素,而今年首先考虑的则是2017年位列第3位置的专业资质证书持有情况,过往业绩成为第4项考虑的因素.这在一定程度上说明,投资者更加注重对理财师真才实学的考察.专业资质证书的持有情况虽然不能绝对全面地反映一名理财师在专业投资理财知识、能力上的高低,但至少能证明该理财师经历过相关的专业教育和培训,尤其是一些含金量较高的证书,对理财师专业能力的提升的确起着重要作用.
而对于他人推荐、仪表举止、媒体曝光度及其他因素,部分投资者会加以考虑,但并不是主要标准.投资者选择理财师时考虑的各项因素具体情况见右图.
从图中还可以看出,随着市场的发展,投资者对理财师的判断越来越倾向于多种因素综合考虑.2017年,投资者对四大主要因素的考虑占比较大,每项因素的选择人群皆超过5成,而对四大因素之外的其他因素考察较少.到了2018年,投资者虽然同样重视四大主要因素的考察,但选择的占比则有所降低,且各因素之间波动减小,尤其是对过往业绩的考虑上,从2017年的67.30%下降至48.88%.在次要因素的考察上,仪表举止和曝光度两项因素的占比皆有不同程度上升,他人推荐的占比有所下降.
值得注意的是,2018年,投资者除了考虑以上因素外,还有一部分投资者会考虑所列因素之外的其他因素,这一占比达到14.09%,相比2017年的1.10%大幅上升.这说明,经过市场的初步培育,投资者已經开始对理财师进行自主判断,而不是单纯地借助客观条件进行选择.
总的来说,投资者眼中的优秀理财师具有以下几方面特质：专业度高、经验丰富、所在机构强、业绩佳.
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参考文献：
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