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10月份是A股三季报集中披露期,历史上10月份取得超额收益的板块,大多受盈利（三季报）的驱动.
先看海外市场,美联储发布的最新褐皮书称,9月至10月初,美国经济以小幅至温和的步幅扩张,但通胀仍显低迷（美国9月核心CPI报1.7%,与美联储通胀目标值2%有一定的距离）.最新的联邦基金利率期货显示,2017年美联储选择12月份再加息一次的概率为88%.美联储主席耶伦的任期将于2018年2月届满,目前主席候选人5名,总统特朗普或在访亚前（11月3日）选定,并于近期披露.美国参议院于10月19日批准了2018财年的预算议案,特朗普的税制改革清除了一道重要障碍,为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路.美国税改进展顺利,年内落地概率较大,提振美元指数.
再看国内市场.最引人瞩目的是党的十九大,报告全文3.2万字,结合社会发展形势提出了“新时代”的历史定位,高瞻远瞩,影响深远.报告总体分为三个新,新时代、新判断、新目标.另外“现代化”成为高频词,出现47次,吹响了中国全面建设社会主义现代化强国的号角.
十九大報告覆盖面比较广,涉及到的领域有：农业（土地承包）、科技创新、军工、中高端消费、养老保险与医疗保险、教育、供给侧、数字经济、共享经济、生态文明、互联网、大数据、人工智能、美丽中国、健康中国、租购并举、国企改革、区域协调发展、一带一路、粤港澳大湾区建设等.十九大报告指引未来30年改革方向,改革驱动社会发展,提升风险偏好与盈利,对A股影响偏向于积极正面.
另外,数据显示,生猪价格、蔬菜价格、禽类养殖价格等延续疲弱态势.生猪价格方面,22省生猪最新平均价格微降至14.09元/千克,需求边际下滑,而市场生猪供给边际增加；蔬菜价格方面,预计10月价格同比下滑幅度有望至10%左右；禽类养殖方面,当前市场需求较差,屠宰场库存容压力高,降价走货以期减少库存,毛鸡价格下降幅度比较大.国内通胀并无上行压力,给予了央行维持现有的“稳健中性”的货币环境.结合十九大报告中对健全金融监管体系、防范系统性金融风险的强调,货币政策仍将继续配合经济去杠杆和加强金融监管的进程,短期料货币政策维持中性基调.
中国央行公开市场重启14天期逆回购,与7天品种组合放量操作,在央行大额投放安抚之下,资金面整体稳中偏松.另外,央行主动加强沟通频率,亦被视作稳定市场预期的一种表现.
十月份是A股三季报集中披露期,截至10月22日,已有286家上市公司披露了三季报业绩.根据上市公司披露情况统计,截至10月22日,A股业绩预增的公司有703家,这一数据是明确预减公司家数（147家）的近5倍.受益于“原油价格三季度上涨、供给侧改革以及消费升级”等因素,2017年上市公司三季报有望延续高景气度.
历史上10月份取得超额收益的板块,大多受盈利（三季报）的驱动.截至10月22日,化工、电子是三季报业绩预增公司数量最多的前两个行业,行业内预增的公司分别为85家、77家,合计占所有预增公司家数的23.04%,从行业景气度来看,三季报利润增速环比二季度提升的行业,主要集中在建材、造纸、园林、白酒、家电、重卡、汽车零部件、光伏、LED、光学元件等.
站在当前时点,海外市场积极因素依旧,国内因素亦呈现出积极变化：2017年国内经济年内实现软着陆的可能性大,“定向降准”的实施有助于A股盈利（ROE）的结构性改善,且释放了流动性偏暖的信号,未来一段时间货币政策收紧的概率几乎为零.
具体配置方面,我们维持对“大金融（银行、非银）、 大消费（白酒、消费电子、快递物流）”等板块的推荐；主题上,建议关注“新零售、租售同权、美丽中国、健康中国、区域规划（粤港澳大湾区、海南规划、上海自由港）、特斯拉产业”等.
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参考文献：
1、 互联网为驱动提升县域经济资源配置效率 “互联网+”是以互联网平台，利用现代通信技术突破经济原有范式，推动跨界融合和行业协同，推动产业转型升级，不断创造出新产品、新模式和新业态，构建连。
2、 变局时点将至，电子信息板块可提前配置龙头股 本周A股市场震荡中重心迅速回稳，创业板指也有领涨的态势，原因是通讯设备、云计算等电子信息领域的细分品种出现了强有力的弹升行情。目前来看，随着中兴。
3、 配置首选有安全边际价值股 从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数。在笔者看来，入摩对A股短期影响有限，但会提振市场的信心，个别成分股可能。
4、 险企盈利周期未至 车险费改使得经营业绩增长不明，寿险受制于监管不确定性因素逐渐增多；在“19号文”负面影响尚未完全消除之际，目前寿险仅靠准备金折现率假设变更带来准。
5、 2018，人民币资产全球配置转折年 中国资本项目开放已让步于加快国内资本市场开放，这种战略转变不仅将大大降低由于金融改革排序失当而引发的银行业或国际收支危机风险，同时也标志着人民币。
6、 热爱金秋 度过了热浪滚滚的夏，迎来了金风送爽的秋，我的心为之雀跃。真不明白，古人为何多悲秋。什么“袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下”，什么“悲哉秋之为气也。