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大概在五年前,我们就提出中国经济要由高速增长转向中速增长,五年过去了,这已经成为事实了.
我们现在研究中国问题有一个很大的理论框架需要认真考虑.以往的发展经济学和经济增长理论所重点研究的是经济起飞的问题,但是经济起飞以后持续多长时间,到一定程度以后怎么来降落,落到什么程度,能不能再持续增长,这些问题基本上没有研究.
这也是中国经济学从中国的实践出发,可以有所突破的一个领域.所以现在需要讨论的是,经济由高速增长转向中速或者中高速增长,底在何方?现在经济还是一个下行的态势,目前下行的压力比较大,最近的数据也表明这一点.
我用的概念叫做转型再平衡,是一种供求平衡的状况,将来会落到一个中高速,那是另外一个平衡点,也会达到另外一个供求的平衡.我们现在是要实现一个平衡的转换或者一个再平衡的过程,我认为要过三关：
第一关,高投资要触底
中国经济的高增长主要依赖于高投资.从需求的角度,高投资过去一些年主要由三部分组成,基础设施大概占20%-25%,房地产占25%左右,制造业投资占30%以上.这三项合计可以占到中国投资的85%左右,而制造业投资又直接依赖于基础设施投资、房地产投资以及出口.所以形象地说,高投资要触底,是三只靴子要触底.
第一只是基础设施的投资要触底.中国基础设施投资的峰值在2000年左右,最近一些年基础设施投资速度也比较高,主要是政府手里稳增长的工具.出口现在已经触底了,但是需要特别强调一点,出口对GDP增量的贡献实际上很小,关键问题是它带动了国内的投资,这是对国内经济影响比较大的地方.
接下来就是房地产,最近两年时间争议比较大.我们判断房地产是一个历史的拐点,因为构成中国房地产70%以上的城镇居民住宅的历史需求峰值是1200到1300万套住房,这个数值去年已经达到了,达到以后这个总量会走平,然后逐步下降.
过去相当长的时间,房地产投资的增长速度是20%-30%,去年是11%,今年上半年实际上已经低于5%了,达到4%左右.最近一两个月,房地产环比增长速度已经出现了负增长,估计可能在接下来的几个月,房地产投资的同比增长速度也会出现负增长.当房地产投资增长再次由负转正的时候,可以认为房地产基本上触底了.
房地产触底以后,基本上高投资也就触底了.高投资触底以后,中国经济这一轮的底的问题,从需求角度来讲,基本上也就探着了.现在顾虑的一点,就是这个速度会不会下降得过快.所以还在稳增加,增加一些投资,找一些新的投资增长点.我们的眼光要转一下,转向已有的增长领域.我们已经搞了很多年的投资,很多地方效率是很低的,那些低效率的洼地能不能打开,打开后投资潜力还很大.
我最近一直强调两个领域,一个是行政性垄断的行业,比如说电讯.能不能准许一两个以民营资本为主的基础运营商进入,以利于竞争?中国目前是世界上规模最大的电讯市场,理应成为电讯资费最低的市场,要达到低点,还是要放开准入.另一个是石油,自贸区要搞石油的期货市场、现货市场,市场建立起来以后,关键是把国内和国际市场打通,国内引入竞争以后,未来大家对两桶油抱怨的现象和原因可能就会有实质性的改变.
第二个领域,城乡之间土地、资金、人员要素的双向流动优化配置.这个领域潜力很大.我们一定要明确,生产要素,包括土地在内,在确权的基础上,通过流动、交易,它真正的价值才能得到体现,才能得到提升.最终城乡之间要素的分配或者优化配置是要服从这个大道理的.这方面我们还有很多认识上的、法律上的、体制上的、政策上的障碍,如果能打通,投资的潜力还相当大.
其实现在相当多的城里人愿意到中小城镇去居住,房子价格便宜一点,质量好一点,生活费用低一点,房前屋后种花种草种菜.据调查,北京有5%-10%的居民有这个意愿.另外大量制造业的企业包括部分服务业的企业要转到中小城镇,这样才会有竞争力.
我们过去的城市体系基本上是一个孤岛式的城市,现在要把它变成一个网络型的城市,城市之间是要发生联系的.这种情况下,互联互通、人员的居住、产业的重新分布,会产生大量的基础设施和房地产投资机会.所以要特别强调一点,稳增长和放开准入要挂钩,这样的话潜力还有,不至于增长速度跌得那么快.
第二关,严重过剩的产能退出要取得实质性的进展
过去五年需求一直在往下走,主要是基础设施、房地产,与之相对应的供给方面主要是重化工业也在调整,但是调整速度相对比较慢,所以出现了严重的产能过剩.据我们对一些重要行业的调研和计算,这些产能严重过剩的行业,过剩幅度一般在30%左右,这样就出现了长达40多个月的PPI的负增长,目前负的幅度已经超过5%.这就是所谓的中国式通缩的问题.
说到通缩,我一直认为中国的通缩跟西方国家的通缩不是一回事,因为企业是完全不同的.它不是因为货币不足而引起的通缩,它是由于过去30多年,特别是过去十几年形成的大量产能,没有随着需求的收缩而迅速地收缩而形成的.PPI的下降还不是最重要的问题,最重要的问题是工业企业盈利水平超过一年的连续负增长,才是最具有挑战性的.
我们做了个分析,在工业企业PPI负增长这个过程中,我们称之为严重过剩的产能的行业是五大行业：煤炭、钢铁、铁矿石、石油、石化.这五大行业的PPI大概是负增长20%左右,对于整个工业PPI的下降贡献是在70%以上.目前工业利润下降中,这五大也利润下降的贡献率也在70%左右.所以如果这五大行业严重产能过剩的情况得到纠正,其实中国工业企业目前的状况还是可以的,和去年没有太大变化.这就是我们现在面临的格局.
按照逻辑来讲,解决这个问题就是减产能.比如减20%、30%以后,供求平衡了,PPI就会回升,企业盈利就会好转,至少是好的企业能够盈利,这个行业就可以持续发展下去.减产能并不是在优胜劣汰下关停企业,我们做过调研,现在减产能比较难的原因有几条：
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参考文献：
1、 在中实现中国经济的再平衡 作为经济研究者，我现在关心中国经济现在到底面临哪些问题？大家知道，我们近一两年来的经济工作，是在“十二五”规划的指导下开展的，这个规划我个人认为。
2、 转型再平衡:中国经济升级之路 2015年4月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，强调要“高度重视应对经济下行压力”。正如此次政治局会议所分析的。
3、 如何认识中国经济不平衡 改革开放以来，我国整体经济实力不断增强，但在发展过程中，发展不平衡问题日益显现。主要体现在：经济结构不平衡当前我国经济领域面临供给与需求、实。
4、 中国经济近和远 中国经济短期波动的方向，仍需倚重于对房地产周期、基建力度、出口景气度、居民收入与消费，以及宏观调控政策变化。在此基础上，应对新经济带来的新动能予。
5、 新经济对中国经济带动作用日益显现 近年来，中国新经济快速发展超出预期，移动支付、大数据、云计算、“互联网+”等带动产业革命与产品创新。然而可以观察到，现有统计往往是适用于传统商业。
6、 金融膨胀和中国经济转型 上世纪80年代和90年代，为实现经济赶超的发展目标，中国金融体系在准入、利率、汇率、资本流动等方面实行严格管制，引导有限的金融资源配置到优先发展。