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关于无忧论文范文 补贴新政落地行业成长无忧相关论文写作参考文献

分类:专科论文 原创主题:无忧论文 更新时间:2024-01-06

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新能源汽车建议从长期格局出发投资两个方向:新兴需求(竞争对手少,短期格局好)、确定性龙头(洗牌完成后,未来格局好).

因补贴下调预期所带来的板块调整风险已大幅释放,新能源龙头再次进入配置区间.近期光伏补贴新政正式落地,电价调整幅度更是全面优于市场预期.我们认为,本次新政充分印证了管理部门对于新能源产业的呵护,也有望推动2018年行业装机再次超预期.再次重申我们对于光伏板块的看多观点,同时也明确看好下游趋势性复苏、估值处在历史底部区域的风电龙头.

电动车方面,预计补贴新政也将落地.虽然市场可能仍等待新一轮产业链价格谈判结果的明晰,但考虑到短期代表性企业的估值已进入合理区间,中期行业成长性也未有改变,建议投资者可逐步增持竞争优势明确的各环节龙头.

2018年,新能源汽车相关政策有望落地,2017年11月以来,板块经历明显回调,核心原因在于对 2018年补贴下调的担忧,我们判断政策最悲观情形已反应到位,板块完成筑底.

政策落地后,一季度有望开启新一轮备货周期,原材料、资源品景气度因而明显提升,电池及整车环节产销也有望在一季度末开始放量,实现同比高速增长(同时考虑低基数效应).新能源车长期空间和方向较為确定,而近几年产业链快速降本,优质车型加速落地,不断夯实未来几年行业高增长的基础.我们看好一季度在产业链不确定性快速消除、各环节景气度明显回暖的影响下,板块启动新一轮行情.

2018年,价格调整压力导致产业链盈利能力偏弱,我们建议从长期格局出发投资两个方向:新兴需求(竞争对手少,短期格局好)、确定性龙头(洗牌完成后,未来格局好).

新兴需求:看好乘用车高端零配件,推荐热管理系统环节三花智控,乘用车电气部件宏发股份(600885.SH)、汇川技术(300124.SZ)等;看好高镍三元、软包电池等新兴技术应用,推荐卡位优势企业如新纶科技(002341.SZ)、杉杉股份(600884.SH)、当升科技(300073.SZ)等.

确定性龙头:看好龙头长期成长性,推荐天赐材料(002079.SZ)、创新股份(002812.SZ)、CATL及其核心供应链.同时关注其他竞争优势较强的企业如国轩高科(002074.SZ)、长园集团(600525.SH)等.

国家发改委印发《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》,电价调整幅度全面优于预期,受此带动,光伏板块涨幅明显.

整体来看:1)电价水平的超预期显示政策对光伏发展的全面呵护,进一步印证国内光伏、风电等新能源行业发展方向;2)在新的标杆电价水平下,2018年,国内光伏装机有望再次超预期增长,预计绝对水平将达到55GW-60GW 左右;3)中期来看,行业成本持续快速下降,预计 2019-2020年全球范围内将陆续实现平价发电,支撑行业装机需求持续快速增长.基于此,我们持续看好光伏板块投资机会,重点推荐隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、林洋能源(601222.SH)、阳光电源(300274.SZ)、正泰电器(601877.SH)、晶盛机电(300316.SZ)等.

风电方面,伴随弃风限电改善、中东部及南方项目工期影响弱化,2018-2019年,国内风电装机复苏趋势确定.同时,分散式风电政策频出,河南省项目陆续下发核准,预计后期内蒙亦将陆续公布相关规模,后期分散式有望实现快速增长,贡献装机增量.投资层面,目前板块估值依然处于历史底部区域,我们继续看好板块投资机会,重点推荐金风科技(002202.SZ)、天顺风能(002531.SZ)、泰胜风能(300129.SZ)等.

作者为2017年卖方分析师评选水晶球奖新能源行业第一名

总结:本文是一篇关于无忧论文范文,可作为相关选题参考,和写作参考文献。

参考文献:

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