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今年的股市,给了股民们沉重的打击.“一朝被蛇咬,十年怕井绳.”好多人发誓,以后再也不碰股票了.但是,你碰与不碰,股票都在那里,涨涨跌跌.
针对经济疲弱的状况,重磅政策不断出台,基建投资加码、货币财政发力、国企改革及重点行业改革持续推进.业内人士认为,稳增长组合拳加码或为A股带来投资机会,四季度市场有望迎来反弹机会.
改革成为关键一招
近日,《关于深化国有企业改革的指导意见》印发,标志新一轮国企改革大幕拉开.有分析认为,下半年国企改革的“红利”将是稳增长的关键一招.
业内人士表示,未来,“N”个配套文件如国企功能建立与分类改革方案、国有经济布局与结构调整方案、投资运营公司方案、解决历史遗留问题实施方案,以及发展混合所有制经济意见、完善国企公司法人治理结构等文件或将分三批陆续出台.
兴业证券首席策略分析师张忆东认为,现阶段政府通过改革盘活超过50万亿元的国企存量资产,增加国企经营效益对政府收入的贡献,显得尤为重要和迫切.国企改革将利用资本市场来调整布局.整体上市方面,核电、电子、军工等行业央企上市公司资产注入空间大;强强联合方面,从打造国际竞争优势的角度,海外业务收入高且属于同一业务板块的央企合并可能性相对更高,包括军工、机械、航运、船舶制造、建筑、石油石化等.另外,关注已经合并的核电和中电投集团下属上市公司资产注入机会.
此外,“十三五”国民经济和社会发展规划编制也将启动.《全面深化投融资体制改革的意见》或将在年底前出台,将进一步打通金融资金向实体经济流动的渠道.《政府投资条例》和《政府核准和备案投资项目管理条例》也有望年底前出台.一系列改革举措将为经济发展注入新动力.
基建项目密集批复
今年以来,基建投资依旧是政府稳增长的首选工具,也是支撑全国固定资产投资增速的关键.
随着今年轨道交通、现代物流、新兴产业、增强制造业核心竞争力4个工程包的陆续推出,再加上去年7大项目工程包,截至目前,11大工程包已经全部亮相.根据发改委的部署,未来可能根据形势推出更多储备工程包.据悉,发改委已发布1043个PPP项目,总投资1.97万亿元,发改委将与全国工商联等有关方面联合向民营企业推介PPP的项目.此外,国土资源部对铁路、水利等重大项目用地开辟了绿色通道.
财通证券认为,本轮稳增长中政府对投资方向的确定更加有从长计议的意味.首先,基建投资更注重与国家中长期战略规划相结合,如地下综合管廊建设、城市轨道交通建设、城市停车设施建设等,是与新兴城镇化战略的结合.全国范围交通工程和现代物流体系建设,则与国家区域发展规划相结合,着重推进京津冀、长江经济带、丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路经济带的建设.其次,除了基建投资外,本轮稳增长与调结构两不误,以发改委推出的11个重大工程包为例,旨在发挥国有资本的撬动和引导作用,更好的促进经济结构调整.
电力环保利好不断
随着电力、环保等领域经济体制改革的深化,相关产业和上市公司将迎来多重政策利好.
国海证券指出,新电改重构产业价值链,电网角色转变开启发、售、用巨大的市场空间.电改政策密集推出,电网角色由“吃购销价差”转变为收取过网费,长期看,出让的利润将由发、售、用三方共享.售电侧参与主体多元化,发电和售电侧将展开电量和电价双重竞争,下游用户受益销售电价下降.相关配套文件预计近期出台,电改落地带来的空前投资机会不容忽视.
同时,国海证券预计,大用户直供扩容后,下一步将放开中小工商用户,工商用户售电市场空间达3至4万亿元.从投资机会看,推荐地方电网公司.一方面,受益于电网利润的出让,地方电网公司购电成本将降低.据测算,外购电成本下降0.01元/千瓦时,其电力业务毛利上升3%-18%.另一方面,凭已有售电牌照和多年电网运营经验,地方电网将首获异地新建或并购配售电资源的机会,推动业绩实现跨越式增长.
对于《生态文明体制改革总体方案》,平安证券指出,环保行业的公司将迎来更大更广的市场空间及政策性绿色金融支持.该文件将提出通过建立市场体系如碳排放、水权、排污权等,培育更多环境治理和生态修复保护方面的市场主体,让这些企业成长壮大.同时,提供金融支持,如绿色信贷、绿色股票指数、绿色发展基金等.文件将从制度上为环保行业背书,行业的各个环节将有效活跃起来,利于诸如碧水源、万邦达、桑德环境等综合平台型公司的发展.
资金输血实体经济
近期相关部门出台了多项举措,加大力度支持资金输血实体经济.9月8日,财政部发布《财政支持稳增长的政策措施》,提出将实施更有力度的财政政策.加快推广PPP模式、进一步规范地方政府债务管理、统筹资金推动重大建设项目加快实施、加大降税清费力度,深入推进财税体制等改革.
9月14日,国务院印发《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》,下调了城市轨道交通等项目的最低资本金比例,以解决当前重大民生和公共领域投资项目融资难、融资贵问题,保持经济平稳健康发展.
近来,在政府的牵头下成立了多个产业引导基金,包括中小企业发展基金、新型产业创业引导基金、铁路发展基金等.以中小企业发展基金为例,中央财政出资150亿元发挥杠杆作用和乘数效应,吸引民营和国有企业、金融机构等共同参与,建立了总规模为600亿元的国家中小企业发展基金,通过入股的方式为项目提供资本金,重点支持种子期、初创期成长性企业.
央行则运用定向工具向政策性银行提供流动性,起到定向支持和结构调整的作用.截至今年8月,国开行的PSL额度已使用9068亿元,对棚户区改造起到了很好的资金支持作用.
此外,近期,财政部、国家税务总局发布通知,从今年10月1日起至2017年底,减半征收企业所得税的小微企业范围由年应纳所得税额20万元以内（含）扩大到30万元以内（含）;将月销售额2万元至3万元的小微企业、个体工商户和其他个人免征增值税、营业税的优惠政策执行期限延长至2017年底.不断“给力”的税收优惠政策,将进一步减轻小微企业税收负担,促进小微企业快速成长.
业内人士认为,未来财政政策仍存在较大可操作空间,新一轮政策有望尽快推出,包括设立千亿级PPP引导基金、加大降税清费力度支持小微企业等.财政政策的发力需要与货币政策相互协调,以达到稳增长的目标.
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参考文献：
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