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相较于其他类型基金,沪港深主题基金最大的特点是可以在沪、港、深3个市场灵活切换,投资范围更广,运作更为灵活.
随着沪港通及深港通的开通,内地投资者投资港股市场的大门逐步打开.和此同时,公募基金也和时俱进地布局了沪、港、深三地皆可投资的沪港深主题基金.2017年以来,香港恒生指数不断走强,至今涨幅已超过11%,香港股市整体上涨,促使主要投资于港股的沪港深主题的基金净值上涨幅度较大.2017年以来,各大指数上涨情况如下图所示.
沪港深主题基金投资范围广,年内净值表现突出
沪港深主题基金为权益类基金,大多分布在混合型和股票型中,其相较于其他类型基金,其最大特点是可以投资于港股市场,不像QDII基金有额度限制.这意味着,该类产品的股票投资可以在沪、港、深3个市场灵活切换,投资范围更广,运作更为灵活.今年以来,沪港深主题基金净值表现突出,颇受投资者认可.目前,市场上已有超过20家基金管理公司积极布局该类基金.
济安金信基金评价中心的特色分类体系中,沪港深主题基金今年以来的平均净值增长率为7.50%,表现较为突出,且年内净值增长率排名靠前的基金多为沪港深主题基金.香港恒生指数在2017年以来累计上涨11.13%,而该类基金中部分产品主要投资于港股市场,基金净值随之走高.
沪港深主题基金概况及业绩分析
按照核心份额计算,目前公募基金市場共计30家基金管理公司发行了64只沪港深主题基金,其中13只为股票型,51只为混合型.具体来看,前海开源基金管理公司管理合计17只沪港深主题基金,上海东方证券资产管理公司管理6只,其余的基金管理公司大多管理3只以下.值得一提的是,前海开源基金管理公司近期发行的混合型基金几乎全部为沪港深主题基金.总体来看,多一个市场,多一份机会,预计未来会有越来越多的基金公司努力尝试.沪港深基金的出现,理论上的最大优势在于扩大了产品的投资范围,让相关基金增加了提高收益的潜力.未来,公募基金投资于这3个市场将是大势所趋,否则很可能会被淘汰.
2017年以来,净值增长率排名前5的沪港深主题基金平均净值增长率为13.32%.前5名中,嘉实沪港深精选股票的表现较为突出,年内净值增长率达到15.96%.根据该基金2016年四季报所披露的信息,港股投资比例为61.13%,余下资金进行A股市场投资,显示出整体的择时、选股能力较强.另外,前5名中有两只为前海开源基金管理公司旗下的产品,分别为前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合和前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合,今年以来的净值增长率达到12%以上.其2016年四季报显示,其通过沪港通交易机制投资的港股占资产净值比例90%以上.由此可见,该基金大部分资产投资于港股,而港股整体上涨,促使了其净值上升.从港股投资能力的维度来看,该基金净值跑赢恒生指数,也是对其香港市场投资能力的一种肯定.综合来看,沪港深主题基金无论从产品线还是净值表现,2017年前海开源基金管理公司旗下产品都十分优异,想要投资于该类基金的投资者可多加关注.2017年以来,表现优异的护港深主题基金如下表所示.
如何甄选沪港深主题基金
从定性的维度判别一只基金未来是否具有盈利空间,需要考虑该基金的投资策略、基金公司综合实力、基金经理从业背景等诸多因素.例如,各家基金公司投研团队能力、公司规模、旗下产品数量等都差别较大,且市场上沪港深同质化产品较多,投资风格相似的产品在不同基金公司的管理下,盈利能力截然不同.各家基金公司的管理水平参差不齐,也会导致净值表现出现较大差距.因此,在基金公司的选择上,笔者推荐投资者重点关注成立时间较长的公司中的大、中型基金公司,对于业绩不佳或没有历史业绩做参照的小公司和新公司,暂时不要过多关注.
针对沪港深主题基金可投资于港股的特性,可从以下几个方面对护港深基金进行全面考察.
第一,了解其资产配置比例.如该基金主要投资于港股市场还是A股市场,以及该基金投资于港股市场占基金资产净值的上限等,投资的市场不同会对其未来净值走势有决定性影响.例如,个别基金名称中标有沪港深字样,且投资范围中提及可投资于港股市场,但从该基金披露的季报可以看出其并未对港股投资,2017年年初以来至今净值损失幅度已达4%,和同类基金相比表现出了截然不同的走势.
第二,由于内地当前大多公募基金管理公司对香港市场研究的时间相对较短,投资港股的经验可能不足.因此,建议投资者选择对港股有较多投资经验的基金管理公司旗下的产品.
第三,投资者选择深港通基金时可关注该基金的基金经理,基金经理对基金的运作起决定性作用.如前海开源基金管理有限公司基金经理曲扬,其从业经历中提及“2009年11月—2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理”,由此推测其对香港市场有一定的研究经验.目前,该基金经理管理5只沪港深主题基金,今年以来的平均净值增长率大幅超越该类平均水平,之所以可以取得较好的业绩,和其从业经历息息相关.因此,对沪港深基金基金经理的选择也尤为重要.
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参考文献：
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