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过去10年,中国财富管理行业伴随着中国多层次金融体系的建设进程而萌芽、发展和繁荣,财富管理服务提供商得到快速发展,由理财师创办的中小型三方财富机构不断涌现,服务于理财师的各种平台越来越多等行业发展活力四射,财富管理领域的活跃度可谓空前.
然而,在行业快速发展的同时,也出现了一些问题.以产品销售为导向的服务模式不利于理财师职业生涯进一步发展,成为制约行业发展的瓶颈.中国财富管理行业何去何从?如何为数以万计的中国理财师群体职业生涯的发展和选择指明方向,成为当前整个中国财富管理行业广泛关注的命题.而当前对整体从业人员职业化生态和工作环境了解不足导致我们无法真正发现影响行业发展的症结所在,也就无法对症下药,进而推动行业健康发展.
《中国理财师职业生态·2018》一書的出版力求打破这一局面.在过去的2017年,一批有着极强的危机意识、热心公益并极具执行力的优秀理财师,用123天的紧密工作,完成了财富管理行业发展史上第一次大规模的调研,获得了我国理财师群体职业生态的第一手资料,通过对样本数据的整理分析研究,编写完成《中国理财师职业生态·2018》.
2017年12月18日,在上海举行的中国理财师职业化发展联合论坛上,该书举行隆重的新书发布仪式.机械工业出版社党委副书记周宝东,中国金融改革研究院院长刘胜军,中欧财富管理研究中心主任、教授芮萌,兴业银行零售资产负债务财富业务中心总经理王海青,上海财经大学金融学院院长助理、教授曹啸,上投摩根基金公司副总经理郭鹏,湘财证券总裁助理周峰,好买财富业务发展部总经理李简,大众理财顾问杂志社社长李鸿,中国理财师职业化发展联合论坛主席夏文庆出席论坛,对《中国理财师职业生态·2018》的研究成果给予了高度评价,并和参会的各界代表就财富管理行业现状、理财师职业化发展路径、未来发展方向等问题展开了热烈讨论.
《中国理财师职业生态·2018》从理财师构成、专业能力获取途径、工作环境,以及对雇主的满意度、客户关系、对行业的看法等多个维度全面描绘了当前我国理财师职业生态,并首次形成成功理财师画像,为理财师职业化发展树立了标杆,被业界专家、学者及从业者称为中国财富管理的“清明上河图”.
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参考文献：
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