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轻工行业各子板块呈现不同特征,板块轮动背景下可紧握不同市场风格下的投资机会.
截至2017年11月20日,轻工制造行业整体表现逊于大盘.沪深300上涨25.2%,申万轻工制造行业指数整体下跌9.2%.
分子行业来看,家具及造纸子行业指数分别上涨5.3%/4.9%,表现优于其他轻工子板块.
市场风格回归价值,青睐于业绩稳定高增长公司,白马龙头表现抢眼.而受益于2016年下半年以来成品纸纸价不断提涨,吨纸盈利能力创新高,造纸行业2017年表现优异.
2017年年初以来,250亿元市值（一般主营业务较为稳健）,整体上涨15.3%,而以转型为主的小市值公司,股价平均下跌10.1%.
具体来看,家居行业甜蜜期后,比拼综合竞争力.人口小高峰下,家居可能面临机遇. 地产销量中有投资属性,家居属于刚性消费,与人口结构的关系更大,展望未来,城镇化推进,改善型需求,二胎政策放开,都将使后续稳定增长可期；但难以复制昔日辉煌.地产调控下,假设未来全国的新建住宅销售面积下行,但随着消费升级,存量房二次装修的周期有所缩短；假设存量房家装更替年数缓慢下行,依然推动合计装修房套数上升.大家居市场规模约12600亿元,定制约3000亿元（2016年）.定制家居2016年渗透率约为21%,预计定制家居2025年提升至32%.短期担忧在于,地产到家居销售,滞后三个季度体现；2016年“十一”房地产调控,2017年三季度起一线城市客流量放缓.2017年上半年的家居数据对应2016年的地产销售,迎来小高峰；后续回归常态.此外,定制价格敏感性开始体现.
再来看包装与消费类轻工行业,经历洗牌调整,龙头地位确立.生活用纸行业,2015年,中国人均消费量5.2kg,北美接近25kg；文化办公用品,行业保持两位数增长,长期受益二胎政策放开.
包装偏稳定消费,非地产产业链,增长更稳定.大众消费品社会零售额增速尽管依然处于低位,但2017年3月以来,中西药品的社会零售增速开始提升.包装龙头把握细分行业机会,受益集中度提高.电商快速发展带动快递纸箱包装发展,2017年“双11”当天,“天猫”与“京东”平台分别成交1682亿元、1271亿元.“双11”当天主要电商全天共产生快递物流订单8.5亿件,同比增长29.4%.
而烟草制品工业增加值累计同比增速已从2016年9月起,7个月保持增速提升,并于2017年3月起转变为正增长,并在9月达到同比增长3.9%,烟草制品业正处于温和回暖状态,2016年烟草业寒冬已然度过.2017年1-8月,卷烟行业销量增速为1.53%,收入增速为5.63%,较2016年全年的负增长已有质的改善,拐点已经形成,烟标、烟包行业有望进一步向好趋勢.
包装公司作为典型的中游行业,用PPI表征原材料价格,CPI表征产品价格,在PPI高于CPI时,包装公司表现较弱；反之亦然.
建议关注行业成长空间,把握竞争格局优化.
定制家居处于快速成长期,关注竞争格局变化.定制行业消费者对性价比关注度较高,因此,信息化程度高的定制龙头企业具有护城河优势,也更能穿越周期.而未来打开成长天花板的方面在于全屋的品类拓展,提升客单价水平；品类间的相互渗透（衣柜、橱柜、门等）；工装渠道的开拓（但在B2C模式向B2B模式切换的过程中,将面临收入增速与盈利能力和现金流的权衡取舍）.
成品家具处于稳定成长期,品类龙头已经建立一定的消费者认知,渠道力与生产能力领先,建立一定的护城河优势；未来随着管理层利益统一,精细化管理运作,盈利能力有望提升.
稳定消费品也是成熟稳定期.龙头的渠道管理能力,品类研发、设计能力领先,建立竞争壁垒,具有进一步将领先势能转化为动能（增速）的机会.
包装行业则是洗牌重塑期,胜者为王.
作者为2017年卖方分析师评选水晶球奖轻工制造行业第一名
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参考文献：
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