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“全球经济已经‘回暖’,春天来了,中国经济也不例外.”清华大学经济管理学院中国与世界经济研究中心主任李稻葵表示,国际经济一年半以来稳步回升,2018年将继续延续这一态势.对中国而言,2018年也应该是值得期待的一年,会成为十九大之后经济结构调整和稳步发展,从而迈向丰收的一年.
李稻葵是在目前出席2018恒昌财富升级峰会上谈及财富管理话题时作出上述表述的.他认为,2018年中国经济将维持稳定增长,更为重要的是增长质量将获得提升,投资结构则会更加合理,更有自主性.因此,伴随产业的不断升级,经济转型中的投资良机值得把握.
三大重要周期并不同步
要做好财富管理,财富要升级,一定要有大眼光,小周期,小产品投错了不要紧,大决策不能错.李稻葵指出,做到财富升级,必须对经济、金融、政治有清楚的判断,它们有着各自的逻辑,像春夏秋冬一样有周期、有变动,并在周期中、变动中不断前进,但这三个周期不是同步的.
在李稻葵看来,目前全球经济是“春天”,金融是“秋天”,政治正在酝酿着大变是“冬天”.
首先谈经济周期.李稻葵表示,全球经济尤其是宏观经济正在回暖,而且这个回暖恐怕还不是刚刚开始,短期内除非发生重大变化也不会逆转,可能会有很短暂的天气变冷现象,但各种迹象表明,从春到夏已经是一个趋势.原因有很多,其中一个重要因素是经过了十多年的经济危机的冲击,全球实体经济都在进行各种各样的调整,并且基本调整到位.比如,美国银行的负债率、杠杆率都大幅度下降,呆账、坏账都清理干净了,美国企业手中持有的现金量基本上占到美国GDP的 12%,大概是2.5万亿美元.日本也一样,按百分比计算甚至还更高,大概是20%.
第二个重要因素是我们又迎来了新一轮科技的创新浪潮.科技创新不一定马上改变我们的生活,但是每一轮的科技创新首先带来的是投资高涨.当今社会已是一个远远超出了基本生活需要,广义地讲是一个富裕的、剩余的、生产能力过剩的社会,所以它需要投资机会.而且,投资一高涨,土地价格就会涨,房租会涨,硅谷工程师的工资会涨,这就把经济带起来了.但需要提醒的是,每一轮科技投资或早或晚都会一定的失败者,就像本世纪初互联网的泡沫.
再看金融周期,它跟实体经济是不完全同步的.今天,全球的金融,尤其是美国金融就像秋天.仍以美国为例,美国的股市在去年年末创了新高,今年又调整了一轮.最近中美贸易摩擦,叙利亚又出现了化学武器,股市反应是很敏感也非常过激的,一会儿下降500个点,一会儿上涨300个点.秋天正是人们精神比较敏感,神经比较脆弱的季节.
为什么是秋天?一个原因是美联储大量印出的钞票进入到了股市,同时它也通过银行自己的运作变得很健康,也使得美国房地产超越了2008年的最高点.资产价格、房地产价格及股票市场价格,都创了新高.
事实上,秋天是好机会.在这个形势下多拿一点点的流动性比较强的资产包括现金,等待市场的大波动,有比较过分的、超前的、超过正常幅度下降的时候往里跑,这就是索罗斯的赚钱方式.
最后是政治周期.就全球范围来看,当前应该是狂风肆虐,数九寒天,正在酝酿着大变,冬天是酝酿变化的季节.但我们也不必过于担心,因为中国有底线、有底气.
在博鳌亚洲论坛上,习近平总书记做了历史性的主旨发言.他说：“我们中国过去40年发展的经验是什么?一个国家实现现代化不见得只走一条路,但是最最重要的經验是什么?是一定要和世界历史潮流同向,要按照世界历史潮流发展的逻辑去前进.那么历史发展潮流是什么呢?是合作,是和平与发展,是开放与融通.”
因此李稻葵指出,当前,中美贸易存在分歧,但我们应该有正确的心态,毕竟中美双方在经贸问题上的共同利益远远大于分歧,能够达成一致是大概率事件,还可以共同做很多事情,包括资产管理,包括我们的资金财富能够布局到全球范围上去.同时,我们应该更加注重学习美国人的优点,学习才能让自己变得更强大.
资产配置要多元化
财富升级有什么样的方向性或者是大方面的一些思考呢?李稻葵建议：第一,要有市场出现一定动荡的准备,不要太着急,稍微多拿一点现金,等待时机.
第二,金融是多元化的,要打破投资就是股票这一认识上的陈规.
第三,资产应逐步进行全球配置.这点非常重要,尽管世界风云变幻,但是大方向是坚定不移的,财富的拥有者要有长远眼光,资产一定要更多的配置到国外去.但要强调的是,资产配置到国外,不等于说马上就要去买美国的股票或房地产,或者到欧洲去配置风险比较高的资产.现在是金融的秋天,秋天的气候只能变冷,需要谨慎,可以逐步、先一点一点的配置,拿一点流动性相对比较强、比较安定、比较保险的资产,等待好的时机.
李稻葵强调,财富管理跟健康管理在本质上其实是一样的,都需要持之以恒,不在乎一两天怎么样,要经常保持学习、开放的心态,看长远,一定不要着急.
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参考文献：
1、 李稻葵防风险是根本 经济领域的主要风险在金融方面，李稻葵判断明年整体监管力度可能还会加大。近日，清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵在网易经济学家年会上表示，。
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