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我的金融理财生涯始于1984年,当时,我在台湾一家电缆上市公司担任总经理室助理,负责公司理财业务.任职4年期间,我曾经参和海外投资设厂计划分析、经办国内设备银行贷款、拟定铜期货操作方案及企业 流量管理等工作.这些经验使我对企业的财务运作有了完整的概念,因此,在后来转向理财服务时,在和企业主交谈能够很快进入状态.
1987年年底,我考取了我国台湾的证券分析师证照,1988年进入台湾一家外商投资顾问公司担任证券分析师,负责帮助高净值客户操作台湾股票和支持海外基金销售的市场分析.那时,我每个月都要撰写台湾股市分析和全球金融市场分析两篇月报,足足写了5年60期,建立了我对台湾地区和全球金融市场的分析架构和敏感度.其间,我同时兼任一家关系企业基金公司的顾问,每日参和基金公司研究部门会议,熟悉了台湾基金公司的投资决策流程.也同时兼任关系企业寿险公司的票券业务操作以及国外资本汇入的外汇操作.
1993年,我的主要工作转至一家寿险公司,负责公司的资金管理和资产配置,投资范围涵盖股票、债券、票券、基金和房贷业务,最多时管理约合人民币50亿元的资产.其间,兼任投资顾问公司副总经理,亲自为100万美元以上的高净值客户设计海外基金投资组合.1997年,我又回到投资顾问公司担任总经理,从国外引进数家优质的基金公司,利用寿险业务员和银行渠道推广海外基金销售.
1999年,我进入台湾的汇丰银行（HSBC）,担任零售银行资深副总裁,负责台湾汇丰零售银行分行的运营管理,同时兼任汇丰银行信托部、汇丰投资顾问公司和汇丰保险经纪人公司总经理.任职3年期间,我亲自开发了金融理财课程,培训银行客户经理从全方位理财的角度来为客户选择适当的产品,同时也培养了一批驻点的投资顾问和保险顾问,配合客户经理为客户提供更专业的服务.2002年离开汇丰银行后,我担任台湾金融研训院的顾问,为其编写台湾理财规划人员考试专用的教材,同时在该院讲授金融理财课程.
2003年,我开始了创业生涯,成立鸿钧理财规划顾问公司,从事一对一的理财咨询和开设金融理财培训课程.此外,我还在台湾金融研训院讲授CFP认证课程,其中有十几位学生后来成为在大陆讲授CFP认证课程的讲师,这些经历奠定了我后来到祖国大陆编写和讲授案例课程的基础.
2004年11月,受北京金融培训中心邀请,我到北京讲授CFP认证课程,同时负责编写家庭财务、居住、子女教育、信用管理、生涯事件和综合案例的教材.之后12年的授课历程,使我的足迹遍布中国大陆52个城市,授课学生超过2万人.
再过几个月我就满60岁了.我把金融理财当作一生的事业.从实务到培训32年,虽然已经财务自由,但只要身体状况还可以,我还要为两岸的金融理财事业继续贡献我的心力.期望和有志者共勉之！
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参考文献：
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4、 我国金融理财市场趋势 摘要：本文基于国内金融理财市场存在的意义，对金融理财市场的发展现状进行分析探讨，结合国内金融理财市场的发展特点，开展趋势分析，仅供参考。关键词。
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