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火电长期仍将作为主力电源,火电成本仍具优势.大火电机组燃煤效率高,具备成本低、效率高、稳定性强等多重优势.
用电保持景气
经济增长、电能替代、新能源车普及,这三驾马车驱动用电量稳步提升.
经济增长是用电量增长第一驱动力：对1991-2016年历史数据进行线性拟合显示,不变价GDP每增加1亿元,驱动发电量增加约0.08亿kWh.而电能替代加速,新能源车普及改变交通能源消费,贡献电力消费边际增量.
结合近三年库存周期、房地产周期和信用周期来看,当前至2018年将处于下行周期.
基于对宏观经济整体走势及对后续GDP增速的预测,我们预测传统发电量保持较高增速：其中,“十三五”期间预计将保持在6%左右,“十四五”期间保持在5.5%左右.
和此同时,电能替代稳步推进,贡献用电需求增量.发改委规划到2020年实现电能占终端能源消费比重达到约27%电力“十三五”规划进一步明确,到2020年电能替代新增用电量约4500 kWh.2017上半年已完成替代电量717亿kWh,全年实现替代电量1500亿kWh可期.以2017年电能替代完成率为基准,预计2017-2020年替代电量每年新增约1000亿kWh,CAGR达44%；由于“十三五”期间电能替代普及度较高,“十四五”增量空间减少.
新能源汽车市场2015年正式启动,未来十年发展空间广阔.
基于对新能车增长及年用电量的假设,预计2017-2020年新能源汽车每年新增用电量约100亿kWh,2020年年用電量达400亿kWh.预计“十四五”新能源汽车用电量年均增速将达到36%, 到2025年年用电量超过1300亿kWh,新能车后续电能需求持续释放.
2017-2020年,电能替代稳步推进,新能源汽车加速推广,二者共同驱动全国发电量增速逐年增加.2017年,全国发电量增速预计为6.2%,2020年达到7.1%.预计“十四五”期间发电量增速将逐渐下滑,但仍高于5%.
水火基础电源地位稳固
“十二五”期间大型水电集中投产,装机实现跨越式增长.不过,受水电开发资源有限、生态环保等原因限制,“十三五”水电增量显著回落.预计2017-2020年每年新增常规水电装机分别为1000、570、454和1435万kW.
结合对常规水电和抽水蓄能装机的预测,我们认为,截至2020年,中国常规水电装机达3.4亿kW,抽水蓄能装机0.4亿kW,装机总体稳步增加,增速回落.
水电“十四五”期间仍有增长空间,考虑可供开发流域减少,我们对新增水电装机保持中性估计.
截至2016年年底,中国在运核电机组35台,装机总量3363万kW.
“十三五”期间全国核电投产约0.3亿kW,到2020年中国核电装机达0.58亿kW.根据在建核电机组目前情况及拟建项目的推进速度,预计2020年核电装机将达0.48亿kW,低于规划要求.电力发展“十三五”规划提出期间核电新开工0.3亿kW以上,根据目前项目核准和开工进度,保守估计不到0.2亿kW核电机组可在“十四五”期间投产.
中国核电利用小时数在2014年及以前均维持在7700小时以上,2015-2016年电力需求增长放缓以及发电装机过剩导核电利用小时下降.2017年1-9月,核电利用小时数为5379小时,同比提升144小时.由于中国用电需求回暖、装机增速放缓以及核电积极参和市场化电量交易,预计未来几年利用小时数有望实现持续回升.
“十二五”期间风电高增长,装机总量从2010年的30GW增加至2015年年底的128GW.电力发展“十三五”规划：2020年,全国风电装机将达210GW以上；截至2017年9月,风电装机已达157GW,预计2020年风电并网装机将达230GW,超过规划标准.
2015年抢装造成弃风限电严重,加之市场对于风电补贴下发存在担忧情绪,2016、2017年风电装机投产较少,预计2018年起风电装机增速恢复；平价上网实现后装机增长有望提速,目前预测偏谨慎.
“十二五”期间风电新增9800万kW,新增装机集中在“三北地区”,当地消纳能力低叠加外送电通道配套不足导致弃风率高企,2016年西北五省（除西藏外）合计弃风率达到33.34%.“十三五”期间多举措改善弃风率,国家电网公司规划2020年将弃风率控制在5%以内.
受益弃风限电持续改善,预计风电利用小时数在2021年之前将小幅抬升.
光伏电站主要分为集中式光伏电站和分布式光伏电站两种.集中式光伏长期为国内光伏装机主力,分布式光伏装机2017年开始爆发.截至2016年年底,国内集中式光伏电站装机达6710万kW,分布式光伏装机为1032万kW,集中式光伏电站为国内光伏装机主力.分布式光伏成本持续下降,用户侧经济性凸显.
2016年,火电利用小时创新低,煤电装机过剩亟待缓解.16部委联合发文,“十三五”期间停建和缓建煤电1.5亿kW,淘汰落后产能0.2亿kW以上.电力“十三五”规划指出,到2020年力争煤电装机控制在11亿kW之内,占比降至55%.
考虑煤电供给侧改革进展,预计2017-2020年煤电装机增速显著回落,每年新增容量约为0.25亿-0.3亿kW,截至2020年,煤电装机总量控制在10.56亿kW,实现规划目标.
再考虑部分“十三五”期间停建、缓建项目被推迟到“十四五”投产,我们判断2021年、2022年投产迎来小高峰,之后几年新增容量将稳定在0.3亿kW.
“十三五”规划2020年燃气发电装机达到1.1亿kW,预测气电装机年均增速为10%-11%；2025年气电装机达到1.77亿kW.
火电主力电源地位不变,受益用电需求回暖发电量稳步增长.“十三五”期间火电发电量年均增速约6%,2020年,火电发电量预计达到55000亿kWh.“十四五”期间火电发电量年均增速约5.2%, 2025年,火电发电量将超过70000亿kWh.
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参考文献：
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