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美国贸易代表署于4月3日正式建议,对中国1300多项产品及120多项的科技电子产品课征额外25%的关税.紧接着,美国商务部在4月16日宣布禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、半导体、商品、软件和技术7年,直到2025年3月13号.国金证券认为这是中兴通讯违反美国规定的单一事件,对中兴通讯和美国芯片厂商都有伤害,但不排除美国政府利用各种不公平贸易的借口,来采取各种对中国的贸易战.首先不排除美国政府禁止单一中国公司在美国投资和销售敏感科技产品和服务,其次不排除美国政府禁止美国公司在中国投资和销售敏感科技产品、设备和服务.要是以上这两项假设发生,哪些科技公司和产业在未来几年会被影响最大?哪些会大幅受惠?
中美贸易摩擦升级,中国电子、半导体产业挑战和机遇并存
以中国半导体产业而言,最大的死穴在晶圆代工、封装测试、记忆体生产的设备进口.国金证券估计中国晶圆代工、封装测试、记忆体整合制造商将近有30%-40%的资本支出,是购买美国的半导体设备,而其中20%-30%的这些设备是短中期没办法由其他国家设备厂的产品所替代,而这些晶圆代工和封装测试公司也有20%-30%的营收销往美国客户,双边禁令一旦发生,将重创中国晶圆代工和封装测试产业,未来3年营收获利影响超过30%.但另一方面,中国本土半导体设备厂商、台湾晶圆代工及封装测试厂商将大幅受惠.
国金证券认为,除了中国本土半导体设备厂商, 台湾晶圆代工及封装测试厂商将大幅受惠外,大多数中国无晶圆半导体设计公司和产业, 因为产品不具敏感性,卖到美国市场的比重偏低, 又不需购买美国精密半导体设备来生产, 加上又有强大的替代性, 将是美国对中国贸易战下的主要受惠族群.
国内智能手机需求的基带芯片及射频前端对美企业依赖度大
国内智能手机对美依赖度最高的莫过于芯片及射频前端了,虽然华为在芯片端走得很快,自给率不断提升,但是通过P20 Pro拆机发展,还是大量采用了美光、德州仪器、Skyworks等公司的产品.
射频前端主要包括PA,SAW/BAW Filter,多路开关等元器件.这些元器件需要电路和工艺的协同优化,可以说是电路设计和Fab缺一不可.因为需要从工艺层面到设计层面都打通,所以技术积累需求极高且工程规模很大.目前射频前端最好的设计掌握在QorvoSkyw、orks、Avago等美国公司手里.国内智能手机在射频前端方面对Skyworks、Avago、Qorvo等美国企业的依赖度较高.
设备是发展半导体产业的根本,中国半导体设备对美依赖度大
高端装备是发展半导体产业的基础,目前国内半导体设备这一块对美企业的依赖度还较高,每年都进口很多关键设备,如果美国半导体设备对中国禁售,会对中国半导体产业的发展不利.
中国台湾、大陆和韩国成为最大的半导体设备市场,超过日本和北美.SEMI 预计 2018年半导体设备市场规模还将继续增长 7.7%,达到 532 亿美元.其中韩国市场规模为 134 亿美元,中国大陆将突破至 110 亿美元,台湾则下降为109 亿美元.
目前中国半导体设备产业发展还很薄弱,但是近几年也取得了比较好的进展,如北方华创、中微半导体等,都实现了国产替代,其中中微半导体的MOCVD设备及半导体刻蚀机,更是取得了较好的突破.
中美贸易摩擦,中国电子、半导体产业挑战和机遇并存
美国的贸易保护破坏市场公平竞争环境,不利于推进产业发展,提高关税会导致商品价格增长,但最终都转嫁给消费者买单,抑制需求,导致产业增长放缓甚至下滑,对双方都是不利的.
目前中國半导体产业发展整体处在起步阶段,较为薄弱,仍缺失竞争力,需要奋起直追.在CPU、逻辑电路、存储器、设备、材料等领域,中国还没有进入全球排名前20的企业.
中国电子、半导体产业发展之路任重道远,目前虽然薄弱,但是具备一定的技术、资金实力,再加上经历这么多次的中美贸易摩擦事件,会加大发展力度,实现自主可控.目前中国正在通过一系列措施,推进集成电路产业发展,包括万亿级国家战略性新兴产业发展基金有望年内设立,大基金二期有望撬动超万亿的集成电路产业投资,大力度税收优惠,符合条件的集成电路企业免征企业所得税5年,制造业增值税税率由17%降至16%等.
综合分析,国金证券认为此次“中兴事件”,包括未来可能会发生的中美贸易摩擦升级,国内的电子产业短期会受到影响,中国智能手机芯片及射频前端、功率半导体分立器件、高性能模拟/混合信号电路及半导体设备对美依赖度较高,摩擦升级会破坏市场公平竞争环境,不利于国内电子产业的发展,但是也会带来发展机遇.中国电子产业已具备一定的资金、技术实力,再加上经历这么多次的中美贸易摩擦事件,会加大发展力度,逐步实现自主可控.看好设备、存储、射频前端、功率半导体分立器件等国产替代机会,受惠厂商：北方华创、晶盛机电、中微半导体、兆易创新、三安光电、信维通信、卓胜微电子、扬杰科技.
贸易战升级下通信行业走势分化
美国禁运若实施,将导致两败俱伤,最终将走向和解.国金证券认为美国商务部对中兴通讯的权限禁令若不能在1-2月内达成和解,会对中兴的通信设备和手机业务产生一定影响.中兴通讯约有25%至30%的元器件由总部在美国的厂商供应,中兴通讯需要的高速ADC/DAC、3D MIMO芯片、调制器、高性能锁相环、中频VGA等产品,目前暂时没有国产芯片厂商可提供替代品.
国金证券认为中美贸易摩擦背后是科技和战略主导权之争,此次中兴事件并非独立事件,未来存在继续升级的可能.如果中美两国贸易战继续升级,对未来通信行业各板块的影响不一,走势可能出现分化.
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参考文献：
1、 中兴通讯加入Avanci专利授权G5联盟 近日，中兴通讯等5大科技创新领先企业联合推出新的无线专利授权平台——Avanci，旨在使全球物联网企业能够“一站式”在其连接设备中嵌入通讯技术。。
2、 中兴通讯5G抢先一步 10月9日，中兴通讯（000063 SZ）股价全天上涨5 94%，盘中最高价格31 13元，创出了历史新高。在过去一年多的时间里，中兴通讯股价。
3、 进口关税调整和监管政策延长的蝴蝶效应 遏制消费外流、倒逼国产商品提质自2017年12月1日起，我国对部分消费品进口关税进行调整，平均税率由17 3%降至7 7%。这是我国自2015。
4、 项目制，让中兴通讯组织自运转 第四次工业革命汹涌来袭，以信息通讯技术化为代表的工业革命，带来的是“智能制造”、“智慧工厂”、“物联网技术”等相关概念的实践。企业必须去拥抱它、。
5、 中兴通讯看上下游简单好处 近日，一只叫中兴通讯的A股上市公司声名鹊起，但这种出名的方式却比较另类，事件源于该公司被美国商务部制裁。这件事让笔者想起2011年写的一篇《“解。
6、 美国商务部正式解除中兴通讯禁令 摘要：中兴通讯7月15日晚公告，根据BIS于2018年7月13日（美国时间）发布的命令，BIS已终止2018年4月15日拒绝令并将中兴通讯从《禁。