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关于阻力论文范文 上方阻力重重,择基避险优先相关论文写作参考文献

分类:论文范文 原创主题:阻力论文 更新时间:2024-01-09

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对货币基金来说,当股市暂无机会,交易时间内买入场内品种之后,当日即可开始享受货币基金收益;而当股市机会再现,可随时卖出基金,所得资金即刻可用,较大程度提升资金使用效率.

近期,A股市场在3000点上下震荡盘整,前期留下的熔断缺口久攻不下.4月22日,上证指数再次跌破3000点,市场避险情绪随之增加.鉴于目前市场趋势并不明显,择基应以规避风险为首要目标,建议投资者在此时多关注货币基金.另外,受信用债违约等因素的影响,债券基金此时风险较大,投资者应避而远之.

1 固定收益类基金概览

受流动性整体并不宽裕的影响,资金利率小幅上行.一定程度上,货币市场基金作为资金出借方,收益率微幅提升,周业绩排名居前的基金7日年化收益率均超过4%.此外,受信用债违约等利空影响,债券基金行情走低,一些对于低风险资产有配置需求,且对流动性要求较高的资金开始转向,一些货币市场基金获得较多申购.

纯债基金和一级债基的业绩持续回落,但跌幅较前期有所收窄.全市场纯债基金中,仅3只净值上涨.统计显示,这3只基金集中在2016年3~4月成立,并未完成建仓,极端期的业绩并不足以构成参考.损失幅度超过0.5%的纯债基金数量扩大至37只,前值为33只.业绩下滑超过1%的基金有4只,其中1只净值下跌幅度为2.6%.根据信息披露,这4只基金均将信用债、企业债作为主要配置,近期风险持续较高.一级债基方面,除1只基金的净值上升,其余88只均出现不同程度的业绩回撤,业绩跌幅超过0.5%的有34只,其中超过1%的有3只.

2 避险投资首推货基,实现资产稳定增值

由于流动性较高,货币基金一直是闲散资金的良好去处.2015年,货币基金的平均收益率为3.58%,业绩排名第1的产品收益率为4.51%,业绩表现垫底的产品收益率为2.18%,依然远高于银行同期的存款利率.从货币基金近十多年的运作情况.

来看,绩效表现处于中游以上的货币基金产品收益率始终超过同期银行1年期定存的收益,个别绩优品种可达到甚至略超过1年定存利率2倍的收益水平.以货币基金长期的良好表现为基础,加之堪比活期存款的流动性,投资者可随时配置.

相比场外品种,场内货币市场基金操作灵活,单个交易日内可多次买卖.

该类产品最大的优势在于当二级市场投资者持币观望,等待投资股票市场时,交易型和实时申赎型场内货币市场基金将是优良的投资标的,可和股票等场内交易型品种实现无缝衔接.当股市暂无机会,交易时间内买入场内品种之后,当日即可开始享受货币基金收益;而当股市机会再现,可随时卖出基金,所得资金即刻可用,较大程度提升资金使用效率.近期业绩优秀的货币基金.

3 长期投资关注保本基金

近期,A股市场呈现震荡普跌态势,部分资产投资二级市场的保本基金净值受此影响整体小幅下跌.整体来看,保本型基金过去1个月净值平均损失幅度为0.20%,正收益的有40只,亏损的有65只.

具体来看,近期表现较好的华安保本混合过去1个月净值增长率排名第3.该基金成立于2013年5月14日,成立以来净值增长率高达78.20%,大幅跑赢其“3年银行定期存款”的业绩比较基准.该基金基金经理郑可成目前管理十余只产品,管理经验丰富,且过往业绩较好.另外,该基金3年的保本周期即将到期,在保本周期到期后进行申购并持有至保本期结束可享受保本待遇,投资者可多加关注.近期业绩优秀的保本型基金.

4 信用债违约高发,规避债券型基金

最近一段时间,债务违约事件较为多发, 一些国企和央企也深陷其中,同一家公司多只债券存在偿付风险, 主体信用和债券信用评级被下调,后续到期的债券可能也存在一定的信用风险.

据济安金信基金评价中心的统计, 截至目前, 已有华安、华润元大、中海、华商、易方达、长城和万家旗下的债券基金涉及违约债券,已经表现出净值较大幅度的波动,出现暂停申购和赎回业务等现象.对此,建议投资者赎回相关债券基金,对于相同管理人旗下的其他固收产品也应持谨慎态度,尽量予以回避.

对于债券基金,从投资实战角度来看要依照不同的标准进行多层次、多角度的细分.其中,传统的纯债基金(不投资可转债的)作为近期最受欢迎的债基品种之一,具有典型的低风险特质,收益率相对较高;同时,如果是封闭运作的品种,理论上较开放运作更具优势.因此,从关注纯债基金的本质特征出发,可以将纯债基金作为重要的低风险配置品种.

保监会要求停售存续期在1年及以下的保险理财产品,相关资金约为6500亿~7000亿元,短期理财债基可以成为这部分资金的良好投资出口.

据济安金信基金评价中心统计,工银瑞信的3只不同期限的短期理财债基在各自期限同类产品中绩效表现居前,规模较大,目前均已运作满4年以上,建议投资者关注.

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参考文献:

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